女真人取了上次失败的教训，发现欧洲人可以组建起大的轻重骑兵，而且作战意志顽。如果不能打垮他们的抵抗意志，那么以后就真的无法西征了。另外神圣罗帝国的背盟，被完颜亶看是对他的羞辱，必须行惩罚。

因此北方，除了辽国人控制的两条草原商外，还有一条森林商。依托叶尼河、鄂毕河这大河和支构成的系网络，很容易通商。谦河和昂可剌河其实都是叶尼河的支。昂可剌河发源于贝加尔湖，先北，折而向西汇谦河，此时才算是叶尼河的主。

边缘落转投他，一定程度上意味着辽国对边缘地区控制力的下降，三跟着蔑儿乞参加了几次西征，没什么大的收获。但是却开了森林通往西的通，他们西是女真人控制的乌拉尔山区，乌拉尔山脉低矮平缓，对游牧民族来说，算不上什么屏障。因此林木族，一直跟女真人有密切的往来。

得到林木三的支持后，女真人又向漠北三族也发邀请，如果林木三族不支持，漠北三族有意也到不了西方。在无法通过契丹人控制的唐麓和克烈的情况下，走森林是唯一的通。

西伯利亚平原地势十分平坦，如果放在中原地区，汉人早就修建运河沟通各条河。林木没有这能力，也没有这必要，因为他们几十万人的生计，支撑不起一条运河的修建和维护。但他们可以陆联运，行大规模的移动，甚至从贝加尔湖军到欧洲。

对于东欧无险可守的敞开地形，女真人也很无奈。他们已经发现，这是一个喇叭，波兰人越往东发展，则越开阔，女真人越往西攻，则越狭窄。为了收这个喇叭，只有在波罗的海沿岸建立稳固的统治，才能在瓦尔代地和芬兰湾之间，建立起较短的防御正面，否则就得面对无法判断方向的攻。

大波兰征服普鲁士、立陶宛诸之后，他们就从北方和西方，包围了女真人西领土，诺夫哥罗德地区，势必成为波兰扩张的下一个目标。

蔑儿乞人主要在贝加尔湖南方，昂可剌河一带原本是通古斯氏族的土地，通古斯人被林木三族兼并之后，昂可剌河一带就现了空缺，斡亦剌和黠嘎斯几个边缘落以向蔑儿乞人纳贡为条件，得到允许这一片草场。接着越来越多的两人迁徙到这里，如今大已经迁这里，脱离了契丹人统治。

主要是草原式的。只是蔑儿乞的一些边缘氏族生活在森林地区，在森林和草原之间的草甸上放牧，在森林里打猎。真正的林木主要是使鹿，他们在森林里生活，驯养驯鹿。不里牙惕也算半个林木落，也饲养驯鹿，但主要牲还是。

新加的林木落是唐麓岭以北的斡亦剌和谦河域的黠嘎斯，他们本来靠近唐麓岭和谦河上游地区，但这一地区被契丹人控制之后，给女真三建立驿屯堡，后来相继迁来大量汉儿。有燕云豪族建立的几十座下军州，还设了一个地方州辖。

于是女真人尽可能多的集结力量，而他的对手大波兰此时还忙着开疆拓土，征服波罗的海诸。

而诺夫哥罗德和普鲁士、立陶宛正好就卡在这个喇叭位置，所以女真人当年才从基辅罗斯手里夺取了北方的几个公国。如今大波兰征服普鲁士和立陶宛，就等于打开了这个喇叭，以后随时可以侵略女真人。

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女真三和燕云汉儿的迁，跟斡亦剌和黠嘎斯争夺空间，导致这两相继北迁，斡亦剌迁昂可剌河（安加拉河）上游、黠嘎斯人迁昂可剌河下游一带，跟林木三接壤，并占据了分林木三的草场。如果没有林木霸主蔑儿乞人的支持，他们不可能迁这里。

波罗的海诸跟中欧地区之间，没有险峻的山川阻隔，但他们南方是第聂伯河发源地平斯克地，大量沼泽和湖泊，将他们跟欧洲人阻隔起来，在天主教传到这里一千年来保护了他们，普鲁士也好，更北的立陶宛人也好，他们都信仰自己的本土神话，如同早期的维京人一样，他们的神话算不上一彩厚的宗教，以他们的祖先等英雄人为载，起到一定的民族凝聚作用，宗教活动既不复杂也不血腥，有些类似草原上的萨满教。