斡领导的女真军与丽军在曷懒甸展开一年多的争夺战，虽互有胜败，但丽军败多胜少，消耗特大，丽的通线和通讯网常为设伏的女真军抄掠。其国内，因广泛征兵和连续战争而饥懂、疾疫，“边患窘迫，军民劳苦”，“军疲毙”，上下然是其写照。1109年“丽复请和”，康宗曰“事若酌中，则与之和。”在丽王主持下，经百官会议研究，答应并履践女真的要求：撤离九城，归还亡民，退所占故地……于是曷懒甸回归女真。

元末明初，丽抓住元明更替这一有利时机，积极推行北上扩张政策，将其东北边界迅元末丽疆域(1356年)速向北推。

之后，丽又继续北，相继攻占了曷懒甸之战时设立的咸州，即元之合兰府(今咸镜南咸兴)直至三散(今咸镜南北青)的大片土地，势力达至伊板岭(即朝鲜天岭)。1362年元将纳哈率军攻打三散、忽面等地，近咸兴。丽派东北面将领李成桂迎战，纳哈兵败北撤。咸州至三散地区并非属于丽。丽在向元朝呈文中声称：不仅双城，而且三散等地也是丽“旧疆”，这是不符合历史事实的。双城一带确系丽故土，而咸州以北地区自渤海时期起，则先后属于渤海、辽、金、元辖，既不是新罗，更不是丽王朝的“旧疆”。

由于丽大力向北扩张，到1392年李成桂代丽即王位后，元朝合兰府辖区内的女真人，已大都附于朝鲜。如哈兰(今咸镜南咸兴)都达鲁赤奚滩诃郎哈，三散(今咸镜南北青)猛安古论豆兰帖木儿，海洋(今咸镜北吉州)猛安括儿牙火失帖木儿，甲州(今两江甲山)猛安云刚括，洪肯(今咸镜南洪原)猛安括儿牙兀难，秃鲁兀(今咸镜南端川)猛安夹温不，斡合(今咸镜北镜城)猛安奚滩薛列，阿沙(利城)猛家朱胡引答忽等，均受招抚。

1356年，丽命枢密院副使柳仁雨为东北面兵使，率军攻元朝双城总府。双城总赵小生、千卓都卿逃走。丽攻占“和、登、定、长、预、、文、宜及宣德、宁仁、辉德、静边等镇。”至此，1258年后归属元朝的丽朔方分土地被丽收复。

辽国丽战争

1388年明朝准备在元双城总府地区立铁岭卫的举动，促了丽加快向东北面发展的步伐。丽君臣表面上对明朝“事大以诚”，实际上力图一步向女真地区扩展势力。

1273年，元军攻占耽罗（济州岛）平定三别抄军后，在耽罗岛设立直属机构（耽罗军民总府）行理，并屯兵驻守。1294年，元成宗新即位，丽乘机上书要求收回耽罗岛，元成宗大方地表示这是小事一桩，于是耽罗回归丽。

1390年，丽越过伊板岭(天岭)于海洋设吉州万府。翌年七月，派李必等“赍榜文招谕东女真地面诸落”。

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1130年，丽乘辽金政权更替之际，占领鸭绿江东岸的辽朝重镇保州（今朝鲜平安北义州）。

1258年，蒙古于丽和州(今朝鲜永兴)设置双城总府，辖原丽东北地区。双城总府隶属于元朝辽行省的开原路，存在近百年。

《李朝实录》在颂扬李成桂开拓东北面的功业时说：“自孔州迤北至于甲山，设邑置镇，以治民事，以练士卒”，“延袤千里，皆版籍，以豆满江为界。”

1382年，明朝命故元降将胡都到东女真地区，招抚当地的女真人等。翌年八月，胡都又率抵端州，女真首领金同不降附，丽命李成桂率兵击，双方战于吉州平，明军败退。1384年明廷又派女真千白把把山率70余骑至北青州，这是明准备接故元合兰府辖区的又一次试探，但由于兵力单薄，为丽军击退。

此后，丽逐渐向伊板岭推，并越过伊板岭，向海洋(今咸镜北吉州)一带扩展势力。

辽国于926年灭亡渤海国后，丽太祖王建对渤海故土被契丹所占不满，纳渤海遗民并积极向北扩张，将统治范围扩大到鸭绿江下游东岸。为了防止丽与宋的联合抗辽，942年，契丹送给丽50匹骆驼，但遭王建拒绝。契丹来使被放逐到孤岛，所送骆驼也都被饿死。以后的丽国王都对契丹采取敌对的政策。10世纪末至11世纪初，为争夺鸭绿江以东的渤海国故地，丽同契丹行了3次较大规模的战争。993年，80万契丹大军越过鸭绿江攻丽，丽战败并请罪求和。丽向辽称臣纳贡并与宋断，辽则赐丽鸭绿江以东女真故地。1009年丽发生政变，西京留守康肇杀死穆宗，拥立显宗为王。契丹趁机以为穆宗报仇为由，发动40万大军再次攻丽。康肇率军奋力抵抗，但最终不敌契丹而战死沙场。显宗逃离皇城，辽军开城后，遭到丽偷袭。由于战线拉得太长担心丽反扑，辽撤退。1018年，契丹派10万大军卷土重来。但不敌丽军队，辽军惨败。1019年辽军再次攻，丽求和但并未放弃鸭绿江以东女真故地。

1269年丽林衍废立事件中，崔坦杀西京守将纳城降元。1270年正月，忽必烈将丽西京改为东宁府（后升东宁路），划归元朝辽行省。1289年，丽上书忽必烈请求归还西京，忽必烈同意所奏。

曷懒甸之战

丽对女真行武力涉。1104年二月，林等率兵由定州关侵曷懒甸，当即遭到女真联盟军的迎痛击，林等战败，损兵折将，被迫罢官。丽改派尹为东北面行营都统，再次率兵侵曷懒甸，同样遭到女真军的顽抗击。丽军“陷没死伤者过半，势不能振，遂卑辞讲和，结盟而还”。

鲜咸兴一带）并筑九城，女真击败丽并收复曷懒甸（参见“曷懒甸之战”）。

长白山三十女真属于辽国“外十”之一，辽国在这里设长白山女真国大王府。与此同时，与丽也存在某些依附关系，丽称之为“东女真”或“东北女真”。12世纪初，以完颜为心的女真落联盟要统一曷懒甸的女真落，“曷懒甸诸尽来附”，这是民族发展中由分散变为一的趋同运动。对此，丽不安，“恐近于己而不利也，使人邀止之”，丽则要向曷懒甸“拓土开边”，双方的冲突势难避免。

丽虽然“讲和结盟”，但并无放弃占领曷懒甸的企图。丽战败请和，乃缓兵之计，实则扩军备战，以图反扑。1107年，丽任命尹瓘、吴延为正副元帅，率17万大军，号20万，由陆地、面分五路对曷懒甸发动全面击。由于是突然袭击，女真人没有准备，其酋长人先被诱杀，于是更加被动。是役斩女真军6000余人，俘虏1000余人，攻破村庄130余座。第二年，丽在这一地区筑咸州、英州、雄州、福州、吉州、公峻镇、通泰镇、崇宁镇、真镇九座城，大相当于今朝鲜咸镜南和两江南端一带，准备长期固守。

1109年秋，丽从曷懒甸撤军。丽向北“拓地”维持时间不到二年，中朝东段边界又