大，西燕大，。

七月，前秦帝苻登後秦帝姚於山，苻登。

前秦太苻崇於湟中（青海西）位。

八月，後燕攻陷，慕容永，西燕帝。（亡七）取得州，

後燕帝疆域最大期。

十月，前秦帝苻崇攻西秦王，兵被，前秦帝亡。（亡八）

第八期州混（395－410）

395年十一月，後燕北魏合坡之役，後燕，四、五士卒被拓坑。

396年三月，後燕再攻北魏，後燕帝慕容垂病逝，太慕容位。後燕帝始衰退。

北魏王拓攻陷，吞州。

後燕越演越烈。

孝武帝司昌明被妃死。太司德宗位，是安帝。

拓率大攻後燕帝河北地，河北中山（河北定州）、城（河南漳）、信都（河北冀）仍後燕。

397年一月，北魏攻陷信都。

後攻西秦，大。

孤叛後立，建南王。（建十三）州始大。

胡匈沮渠家族叛後王。

三月，後燕帝慕容撤中山。七月慕容、慕容麟先後於中山帝。

沮渠蒙、沮渠男成推段首，建立北王。（建十四）

十月，拓慕容麟，中山。

398年一月，後燕慕容德放城，南下台，燕王，南燕帝建立（建十五）。北魏帝完全河北地。

四月，城乙兵，後燕帝慕容被。

十月，後燕慕容盛位帝，後燕帝退居北地。

，殷仲堪、桓玄等叛。

十二月，北魏拓正式帝。

民恩起兵。

399年南孤由金城（州）都都（青海都）。

南燕王慕容德青州、州地。

南孤死，弟利鹿孤位。

後秦攻陷洛，後秦帝吞河南郡。

桓玄殷仲堪，霸、江、雍三州。

後王光死，太位。纂政，自，纂自立王。

400年後秦攻西秦王，西秦散，西秦王亡。

敦煌李叛北，建立西王。（建十六）

南燕慕容德於青州固帝。

401年後王纂被，隆位。

三月，裕恩民。

五月，北王沮渠蒙段，自立王。

後秦後攻。包首都姑臧（甘武威）。

八月，後燕天王慕容盛被，慕容熙位。

402年司元伐桓玄，桓玄司元，建康。

南利鹿孤死，褥檀位。

句王攻後燕帝，吞半。（此後266年，半句土。直到668年，唐宗李治句王，才收回。）

北魏帝拓攻後秦河，後秦大。

民恩死，循立。

403年南、北、後秦包後姑臧，後王隆投降後秦，後王亡。（亡九）後秦帝最盛期。

十一月，桓玄叛，篡帝位，楚皇帝。

404年二月，裕等於京起兵，伐桓玄。攻首都建康

三月，桓玄退建康。五月，桓玄死。

十月，民循攻陷南海郡（州）。

405年一月，北府兵攻陷江陵，平桓玄之。

後秦天王姚尊僧什。