五月，刘撤退到荥。萧何从关中征兵送到，已经突破了23－－56岁的原先士兵年龄限制，行征召未成年与老弱士兵。

二月，项王自立为楚王，分封诸王，六国重现。封刘为汉王，统治蜀。

公元前202年（汉王、皇帝刘五年）

十月，韩信军队攻赵国，在井陉用背一战大破赵军，灭亡赵国。

十二月，英布归汉军阵营，守成皋，与楚军作拉锯战。

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十月，刘背盟，在荥召开决战会议。吕莹第二次见到英布，也是最后一次；

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公元前203年（楚王项羽四年，汉王刘四年）

二月三日，刘即位称帝，后来定都长安；

十一月，汉军突然重新攻，追击楚军；楚国许多城池开始被攻占。

十二月，刘削去韩信的王爵，改封其为淮侯，在长安闲居；

九月，楚汉议和，刘父亲和吕雉被送归刘，两国划鸿沟为界；

韩信率领一支军队开始北上，攻占魏国，灭亡魏国，然后开始东征，又攻灭代国。

九月到十月，韩信攻破齐国七十余城，在潍之战中利用河的暴发，大破齐楚联军，杀掉龙且，灭亡齐国。

十二月二十二日，刘大封功臣们爵位。封英布为淮南王、彭越为梁王、曹参为平

鲁元公主嫁给赵王张敖。

年初，刘屯重兵于广武，占领敖仓，敖仓是中原的大粮仓，楚军的粮开始现困难。加上齐国灭后，韩信军从北的齐楚边境不断向南渡河夹击楚军，导致整个战局开始逆转；

三月，楚国和齐国发生矛盾，项王率军北征田横的齐军；刘偷袭楚国的都城彭城，杀害许多楚国贵族，狂作乐；

建成的阿房，释放所有剩余的劳工。

吕雉长安。数月后和卢绾见了最后一面。

八月，刘从蜀栈，攻关中，重新占据秦国土地，挑起楚汉之战。

刘的父亲和妻吕雉被项王俘虏。本年年末，吕雉生平中唯一一次见到项王，项王送了她一条紫的绵袍；

项王在广武和刘对峙数月，于鸿沟边伤刘，刘回到成皋疗养；

八月，彭越带领幻影队在楚军后方开始不断攻陷城池，截断粮；

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傍晚，楚地大雪。周殷在彭城司府自尽，儿周去疾和夫人由彭越接走。

九月，刘任命卢绾为燕王。

次日晨，项王妃等姬妾自尽，项王率项庄等二十八骑突围到长江边上，终于没有渡过江去，而是自尽亡。

八月，刘恒生；

六月，册立刘盈为太。

四月，项王带领三万人火速回援，在彭城大败刘，许多汉军士兵在雎附近被杀；刘逃走，把自己的女刘盈和鲁元公主接到车上，被楚军追及时，将弟俩推落车下，后来在夏侯婴的主张下救回二人；

刘凯旋，于畏惧，突然夺取了韩信的印信，解除了他的兵权；

十二月，项王到达垓下，被英布、韩信等汉军主力层层围困，派人回彭城搬兵。在彭越的破坏之下，援兵始终未能发。

公元前205年（楚王项羽二年，汉王刘二年）

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公元前204年（楚王项羽三年，汉王刘三年）

四月到七月，汉军和楚军在荥－成皋一线反复作拉锯战，极为惨烈，城池屡得屡失。刘在荥由薄姬陪伴；

三月，初，英布在成皋附近的郊外救下了吕莹；