火车，住谷，烟火烈，不辨路径，张合的伏兵在谷中左冲右突，却难越谷半步，被牢牢的困住了。

张飞奋发神威，纵骑飞驰，追上张合的五千兵，一冲杀，张合的五千兵死伤殆尽，仅剩十数亲兵，护着张合，护死逃回了瓦关。幸而被困的伏兵，仍有数千人突山谷，逃回瓦关。张合此时唯有收拾残兵，守瓦关，死也不肯战。

不料张飞不但打仗会用心思，而且还学会了刘备的仁义之，善待瓦隘的百姓，取得民心，百姓乐意引路攻关，于是张飞令魏延率军从正面攻打瓦关，引和牵制张合的残余兵力，他自己亲率五千兵，由瓦隘当地百姓带路，绕到瓦关后，其不意，攻关内。

张合大骇，吓得战也不敢骑，带十余亲兵，步行从山路逃回南郑。他率三万大军，与张飞周旋，自忖必胜。不料却全军覆没，连南郑最重要的外围关亦失掉。

张飞的大胜，对日后的形势发展十分有利，甚至可以说，刘备攻占汉中的全胜，亦是由张飞一手开创了决战决胜的战机。

张合带着十余残兵，步行逃回南郑，此时曹洪闻张合战败，已从汉中急赶到南郑。曹洪见到张合的狼狈模样，不由大怒，痛斥：“我已教你勿轻率战，你不听从，更立下军令状。如今全军覆没，汉中势危，你还不自我了断，尚有脸面见我么。”张合羞惭，无言以对。

曹洪余怒未息，下令将张合推去斩杀，曹洪的行军司郭淮劝：“曹将军息怒，自古有云：三军易得，一将难求，张合虽然有罪，但他是主公的将，未禀明主公，不可随便斩杀。”

曹洪恨：“但他轻率战，我军心，令汉中陷危局，罪大恶极，怎可轻赦”

郭淮：“汉中目下危局，乃由张合一手造成，应当由他自行挽回，今可拨发一万兵给张合统领，令他攻刘备的边关重镇葭萌关，以牵制蜀川的兵力，则汉中可保平安，此乃以攻为守之上策。若张合再失败，则二罪并罚，届时主公亦不怪责将军了。”

曹洪想了想，无奈只好同意郭淮的主意，派一万兵给张合，令他攻取葭萌关。张合得此生机，哪还了怠慢，慌忙领令，统兵向西面的葭萌关发。

葭萌关的守将孟达、霍峻，闻报张合率大军来犯，霍峻主张守，孟达却：“张合新败于张翼德，有甚能耐，形如惊弓之鸟，待我率兵下关，先杀张合一个措手不及，振奋军心，再行退敌。”

孟达领军战，不料很快便大败于张合手下，折损了数千兵，狼狈逃上葭萌关。霍峻大惊，只好派人飞赴成都报告急军情。

此时，经孔明的一番艰苦工作，蜀川的形势已大致稳定下来。蜀川百姓受到孔明仁政与法治并施之治国大策的好，人心归附，视刘备为贤明君主。

刘备接葭萌关的急报，连忙召集众文武商议大计。刘备：“葭萌扼控川之路，绝不容失，诸位以为，该如何应付”

孔明此时心中已有全盘战略大计，他为确证蜀川臣民对新主新政的态度，便有意试探的问法正：“先生以为如何定计”

法正一听，即毫不犹豫的说：“当日曹平定汉中，不乘势军蜀，反而退回中原，仅留夏侯渊、张合二将领守汉中，是一大失策也，今张合新败于翼德。他攻葭萌关，不过是以攻为守之计，牵制我军兵力而已。因此宜趁此大好良机，由主公率军亲征汉中，汉中若克，则可图中原，退可自保，乃主公建基立业的千载良机啊”

刘备一听，他久潜的振兴汉室雄心，不由又被勾了来，他目注孔明，兴致的说：“军师，法正太守所论，你以为如何呢”

孔明微微一笑，：“法正太守所论，我亦甚为赞同，但目下先要派兵，稳住葭萌关的局势再行商议吧。”