力猛攻。魏军亦竭力抵御。再斗一时，宋军渐成合围之势，魏军堪堪将溃。用正得意，魏军中烟火突起，便闻宋军阵后杀声暴作，两支伏兵撞，乃郭淮、孙礼也。早奉司懿之命，潜至宋军寨旁，待宋军伏兵尽，然后击其后。可怜宋军并力向前，如何防得后方，一击之下，顿时崩溃。曹真、司懿督军腹背掩杀，魏将个个拿平生手段，如虎冲羊群，只杀得宋军丢盔弃甲。项虎龚旺军中撞上张，自知武艺不敌，遂诈败用飞枪取之。一连飞两枪，尽被张拨开。旺惶恐待退，张到，枪起，龚旺脖项血，斑驳一片，翻落。百胜将军韩滔见宋军情急，亲率本，反冲郭淮、孙礼。三将丁字战了二十余合，韩滔遮拦不住，更兼势危心，被郭淮、孙礼刀枪并举，斩于下。宋军折其大半，余奔走回寨，未曾全，魏军尾随杀。吴用立足不住，弃寨而走，寨外军尽绕寨而逃。魏军一路掩杀，斩俘无数。紫髯伯皇甫端守把寨，见魏军突，便抢奔逃。不料军中受矢，翻倒于地，端为魏军所擒。曹真亲审，端瞠碧曰：“曹家鼠辈，前番在河北几为我大宋所灭，今侥幸偷生，却还敢劝降梁山好汉，好不可笑！”大骂不止，真怒斩之。

吴用残兵一路朝襄、樊城败退，汇合徐宁，尚整军重战。却闻魏军分兵两路，一路使张取新野，断南李应退路；一路使张辽取随县，策应文聘、邓艾夺江夏。用见魏军势猛，知南终不可守，遂撤李应之军回襄，自引众同张辽争夺随县。数战不能得利，司懿又会同张，合兵杀奔汉来，鏖战十日，夺了樊城。徐宁、李应退守襄，凭江抵御。吴用见后路受敌，只得弃了随县，并退南新。至此中原数百里复为魏军所夺。

吴用连败，心中纳闷。使李应、徐宁守襄，刘唐、扈三娘守南新，蒋敬、阮小二守江夏，嘱令守勿，自回江陵调后方军。朱武曰：“各或为魏军所据，或举旗自保。朝廷所占，不过荆湘百余县。前番北征之时，民力已乏，今犹需供十万之军，兵源实竭。纵使涸泽而渔，无补于事也。”吴用中气闷，朝见陛，宋安平曰：“朕闻王师连败，州郡多叛，丞相当为朕一决，莫叫先帝社稷，到此倾覆！”言罢垂泪。用亦不禁辛酸。有谯周班奏曰：“伏惟陛下，今南北受敌，实难抵挡。以臣之见，莫若先向魏人请和，再图后计。”宋安平尚未言，吴用先怒：“佞臣可斩！以天朝正统，而屈膝降敌！”谯周战皇，安平曰：“既是丞相有言，降之议当绝之。然今势急，尚望丞相谋，度此危难。”用自沉，费诗曰：“荆湘虽有长江之险，今南北受敌，难于守。何不移驾蜀中，据天府而临丛山，可观天下之变。”崔州平曰：“非也，今十万将士，或募自中原，或荆楚。若移驾蜀中，是弃楚地也。楚地何以能守？军心何以能安？纵苟延一时，已失复天下之望。”两边相争，吴用亦狐疑。次日上朝，孟建、石韬亦持崔州平之见，费诗之计遂不行。忽有铁面孔目裴宣自汉中飞报，说岱令姜维引兵二万，自褒伐汉中。宣赞于半路截击，连战皆北，军卒损折甚多。又有郑天寿自郡飞报，云川西李严举兵反宋，更有刘璋、刘循余党费观、张嶷等辈，或纠数百人，或合千余人，四蜂起响应，据镇攻县。郑天寿势单力薄，难以抗衡，乞朝廷速发兵川。宋君臣闻讯，正是雪上加霜，作锅蝼蚁一般。宋安平稚垂泪，问遍诸臣，束手无策。半晌，费诗云：“吾昔在川中，与费观、张嶷等有旧。愿请旨西行，招抚彼等。若以西川之地任之，使兵助我御魏，想观、嶷等当从，如此尚能求变。”吴用：“彼川将素无信，常相反复。与我争斗多时，便是恭王亦死于川军之手，焉能赦之！”费诗曰：“丞相所言自是，然今兵凶战危，荆州之守尚且不敷，安得余兵川？与其累战而失，何不弃一土而得一助？”用曰：“若都依此理，则天下无良之徒，俱先造反，然后谋求招安官也！纵臣之心，坏朝纲之础，此议断不可从！”费诗默然退下。群臣叹惋各散。

吴用是夜归府，沉思一夜。平明邀朱武议曰：“我得一计。惟有割让益州土地，借南蛮之兵勤王。”朱武曰：“王土只余荆楚、两川，若再割益州，何以安朝野之议？”吴用叹：“我何尝不知割地借兵如剜补疮，然今荆州之守不敷，安有余力顾及西川？与其两皆失，何如壮士断腕。士燮、李严皆以敌国作，若许之，是削己资敌也。南蛮孟获，与我梁山素有联络，曾助我灭刘备，伐刘循。且有周通、杨林、宋万三位兄弟在彼。我以西川割让，使蛮军川相助，一可遏魏军攻势，二可抑川军复起。然后固守荆楚，以待后变。昔我梁山初兴，亦不过据荆州之半，今但得余下兄弟诚相结，岂无转机？”朱武沉多时，问曰：“然往南中，何人可为使者？”吴用：“此事关系重大，思来想去，除我亲去，难保必成。”朱武惊曰：“丞相掌举国军政，岂只作一使臣耶？你若去，魏军、军来犯，谁人主持？”用叹：“我如何不知。然周通、杨林、宋万三位兄弟所在，遣朝臣使，恐难言语密计。而我剩余兄弟，更无能言之人。故只得我去。我去后，一应军政，暂兄弟总。计南蛮至荆州，陆路无三十日可到。我若说得孟获兵，便走路顺江下来，一日千里亦可。故六十日内，必返。我料魏军虽得甚多土地，军薄弱，且累战疲惫，你守二三月皆当无虑。”朱武：“丞相多加小心。”有诗叹：

剜填疮究可哀，请兵割地势徘徊。当朝丞相作邮吏，只手能将天挽回？