曹军既退，权复与众人商量攻取荆州。张昭：“不可妄动兵，我若一动，曹必再兴兵前来。且荆州尚有关云长、张飞、诸葛孔明与梁山宋江军，兵壮。不如修书与刘璋，告密说刘备连接东吴，取西川。璋闻言必怒。待他两军在益州开战，刘备

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过一日，关下旌旗招展，刘备大军到来，史等慌忙迎接。备盛赞史夺关的功劳，一面大摆酒宴，杀宰，犒赏全军。宴罢，庞统：“超兵败，必不见容于张鲁。皇叔可以书信招揽。”备以为然。法正：“今破超，可乘胜挥兵西，夺取成都。”刘备：“不可。我军方才战罢，兵力疲惫，且未结民心。不如先在此地修养，再发兵不晚。”

他副将。别了索超、史等回关上，先在馆舍埋伏亲信喽罗，然后叫人去请杨监军。杨柏大典典过来，早被焦吆喝一声，冲数十个大汉，刀砍死。既杀杨柏，便安排亲信，大开关门。一边使人叫“超造反，勾结蜀兵抢关！”史早引兵埋伏关外，一拥而，几兵不血刃便夺葭萌关。守军多降。史对焦：“汉中还要辛苦哥哥一回。”：“史大郎恁的说，都是梁山大事，何辞辛苦？”带百余个心腹，葭萌关，往汉中赶去。行数日，到平关。守关却是张鲁胞弟张卫。只说被超连接刘备，内外袭取了葭萌关，只恐还要来犯汉中。卫大惊，一面加把守，一面叫人与焦同去南郑告张鲁。鲁闻此事，亦惊。杨松与超不和，乘机谗：“超本虎狼，今果噬主。”鲁忙给张卫添兵，务要守住平关隘。杨松并遣人去捉超家眷。却报早被他闯城逃走。杨松心不甘，也只好罢了。

孙权闻赵云截江，张飞杀死周善，怒：“我妹既归，恩义已绝，今番便调集八十一州人，夺取荆州！”正起兵，却报曹率大军二十万，南下攻江东。权大惊，只得罢取荆州之议，商量迎敌。

再说超败于刘备，急急回奔。刚到葭萌关下，一声鼓号，前面竖起梁山旗号，史登城：“孟起将军！我等奉刘皇叔之命，取关多时了！”超切齿大怒：“誓不与刘备休！”岱劝：“哥哥，下势不好，且先回汉中，再作打算。”施恩：“今日折了许多人，又丢了葭萌关，回去恐人暗算。”超曰：“且先回去，却看如何。”绕开葭萌关，从小往汉中而去。史看他败兵翻山而过，也不理睬。

再说东吴孙权，闻刘备川，心知他必取益州。虽诸葛亮有言在先，却又暗自不悦。乃召文武商量。其时鲁肃在鄱治军。吕蒙献计，乘刘备在川，突发兵，占住江，夺备所占荆州六郡，然后取州。权：“奈何孤之妹尚在荆州，一旦兵，怕玉石俱焚。”吕范：“某有一计，可假称国太病重，召回小，顺手却把刘备公阿斗带回。如此荆州不战可得。”权大喜，便叫心腹将周善、贾华两个，领五百兵，大船十只，扮作客商模样，往荆州迎接小回来。孙小本是枝大叶，闻母亲病重，心下焦急，便叫随婢女收拾行装，带了刘备独阿斗，上周善之船，锚往东吴去。赵云闻之，知是东吴诡计，急上驰来江边。寻见军都尉阮小五，遂共乘小船，追上东吴船队，闯舱中，夺了阿斗。张飞又引军截住吴船，手刃周善，与赵云、阮小五同阿斗回自家船上，放孙夫人东归。如此孙刘两家，仇隙又生。诸葛亮、鲁肃均忧虑。宋江、吴用在潺陵，闻讯却是喜上眉梢。

超率残败人，翻山撤到平关，却被张卫拒住，城关上大骂超逆贼。超惊怒莫名；正没奈何，却看妹云，保护家眷来此，说杨松相谋害之事：超退惟谷，甚是尴尬。施恩：“汉中无路，何不投奔刘玄德。”超：“只怕寄人篱下，难以施展。”恩：“将军此去，暂时栖。日后刘备若重待将军，正好一展气魄；若不得志，届时再寻机自立，也非不可。退在我，将军何必多虑？”超尚在踌躇，刘备遣法正前来劝降，言辞恳切。超遂归刘备。两边见面，备亲携超之手帐；庞统谓超：“孟起将军当世龙虎，今投皇叔，定得驰骋壮志，建功立业。”超闻言甚激。从此刘备便在葭萌关休养士力，一边恩结百姓，渐有起。

原来用主薄司懿奏，乘刘备在西川，兴兵伐吴。调集步军一十四万，诈称二十万，建安十七年七月下江南。权与韩当、周泰、吕蒙、徐盛众将顷起南徐之兵相迎，两军战于濡须，多日不分胜败。其时天降大雨，江暴涨，退不得，颇有回军之意。又得孙权下书说辞，阅书叹不已，于是收兵回许都。谋士荀染疾，薨于寿。