汉中张鲁闻得消息，大惊：“曹已遣夏侯渊屯兵关西，刘备又兴兵来犯我边境，如何是好？”谋士阎圃：“可屯兵平关，以阻刘备之军。”鲁：“平关已有吾弟张卫守把，今可添兵助守。”遣大将杨昂、杨任引军五千，前去增援。

庞统：“孔明，我二人可着一人留守成都，接应后方。一人随主公讨伐东川。”诸葛亮：“士元旧伤痊愈未久，不可跋涉。汉中我去可也。”统笑：“我前番随主公取蜀，损兵折将，病榻卧了一年。孔明你随后川，所到辄克，正是威名已足。若还与我争这武勋，没甚理了。”亮：“既如此，便有劳士元。”计议已决，各自散去。

“曹此计，果然甚狠。然今夏侯渊屯兵关西，张鲁震怖，恰也是我取汉中良机。此时不取，必有后患。可调蜀中锐，急南郑击之。一旦得其地，然后以逸待劳，虽亲来，亦无所惧，况一夏侯渊乎？”刘备：“东吴兴兵来犯，如何应对？”亮叹：“以某看，莫若还长沙、桂二郡与东吴。孙权得地必喜，如此我可专一西顾。”

于是吴用与秦明领二千梁山军，并孟达二千川军，从西川发，顺江赴荆州。沿途，吴用看孟达郁郁不乐，心中暗：“也是个可用的。”于是一路攀谈，常促膝至夜。两个引为知己。这晚，吴用置酒请孟达，喝了几杯，吴用贺：“庆兄与法孝直迎皇叔川，今皇叔得势，一半皆赖二公之力，更兼公才略众，定有重用。日后尚望兄多提携。”孟达一饮而尽，长叹：“人皆说刘备识才，某看未必！”拍案不语。用佯惊：“庆兄多饮了。见法孝直已是皇叔左右手，兄岂有闲置哉！”达：“孝直能言善辩，自得刘备喜，某何以计较！牢满腹，加亮只作不知便是。”用：“庆兄这等人才，兼有大功，真如珠玉委地也！兄莫忧，来日倘得机遇，某定助兄建功立业。”达：“如此谢过加亮。”用：“我二人言谈投机，何不结拜兄弟？”达喜：“甚好。”当下两个焚香祝酒为誓，约为兄弟，孟达为长。用心里暗喜。

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刘备正，庞统站，连连摆手：“孔明。汝计策明，如何总不脱割地二字？今曹与孙权兵势方，慢说未必便有心西顾，便是当真如此，孙权要待兵退去，方才来夺荆州。那时我早已得了汉中，军势更添，何惧吴儿！”诸葛亮正要答话，吴用：“凤先生所言极是。然卧龙军师之虑，亦有理。某愿引梁山军一路，东回荆州，相助关张二位将军驻守，保不教北魏、东吴，越我荆州半步！”刘备大喜：“加亮计谋远，肯去最好。如此有劳。”吴用：“尚乞一路军同去，也好照应。”刘备：“便遣川将中郎将孟达，引本二千军同去。”吴用领命。

再说刘备既定讨伐东川，遂编排军。诸葛亮征调粮草已足，刘备遂自任主帅，庞统为军师，法正为参军。以黄忠、魏延为正副先锋，超为中军大将，川将吴懿、雷同、吴兰等为辅，起兵五万。梁山军亦起兵相随。宋江亲自统兵。李逵意思，原是定要去厮杀的。不料这厮贪酒，恰吃坏了肚，只得作罢。于是宋江引公孙胜、杨志、荣、孔明、孔亮、吕方、郭盛、安全、刘唐、宗、时迁、李衮、项充十三个领，一万余军随刘备取东川。前后军伍长数十里，声威震动山谷。西川留诸葛孔明与黄权、赵云、陈到等人守把。梁山军余由林冲率领，屯于广汉。

吴用回得自家营中，对宋江叹：“诸葛孔明心思，真乃神鬼没测！竟把曹、孙权肺腑皆看得透彻！”宋江：“加亮去了，我却与何人商量？”吴用：“荣、裴宣等皆心思细密的。更有庞统先生在，何愁吃亏？倒是荆州一行，乃时局关键。我恐关胜、李应不好策划，故只好亲自去安排。秦明随我同去。”两个商量已定。

日夜兼程到荆州，拜见关羽、张飞。羽：“去岁有东吴派遣官吏，说吾兄取蜀，应归还荆州与吴。尽数为我逐回。”吴用：“君侯作的是。荆州本是刘表、刘琦地盘，归属皇叔，正是理所当然。东吴凭甚要拿？君侯神威无敌，岂容他无理！”羽听罢，哈哈大笑。便令吴用等回潺陵，孟达且驻扎南郡。

刘备前锋魏延、黄忠引副将数十员，兵一万，勇猛突，不日抵平关下，安营扎寨。关上张卫、杨昂引军下来，两阵对圆，卫：“汝主刘备乃织席贩履之徒，占了西川五十四州，尚且不足，还要来并我东川耶！”魏延：“米贼以邪