以我西川、荆州之地，两面受敌，实非易解。”谡：“东吴兴兵，无非为夺荆州几郡城池。何不就与了他，以退吴兵？”诸葛亮叹：“若是先前割地，两家面上都好。如今隔阂多时，孙权蓄意已久，一朝发难。倘若只示弱，彼必并吞荆州全土，方才意足。故须得先击退他锋锐，然后示以好意，方能复盟。”蒋琬：“汉中、荆州同时受敌，何以分其先后？”诸葛亮：“皇叔连胜，锐气正盛，又有庞士元参谋。曹纵自来，某料东川必归汉室。东吴一路，却万不可大意。”思索良久，：“这般便是。”遂写了一封书信，教良带回与关羽，又遣良弟谡，一同跟去：“某随后便发援军来助。”良、谡去了。

于是诸葛亮请梁山军林冲：“东吴背盟犯境，荆州局势堪危。未知林将军可愿东下增援？”林冲：“我等在皇叔帐下，多蒙恩典，正当效命。更何况梁山兄弟，亦有多人在荆州。某愿引军增援！”亮大喜，叫林冲即刻兵，次日发。林冲回广汉，告知众好汉消息。那李逵闻得有厮杀，自是非去不可。计议半夜，遂定由林冲、李逵、王定六、薛永四人，带三千军往援。余众仍留西川。次日辞了诸葛孔明，先南到郡，再乘船顺东下荆州。诸葛亮又把两情形，叫刘琰回报刘备。一面调集川中兵，往北增援汉中。

再说关羽大军南下寻吴军厮杀，过江，武陵太守巩志遣人送酒劳军。关羽问吴军消息，志：“自三郡失陷，并无动作。”羽遂令加发，抵湘江西岸。吴用：“吴人畏惧关侯，必然避战，却待我大军过后再扰。不如分兵两路，去取零陵、桂两郡，却以大军在后接应。”糜竺：“敌前分兵，恐前锋寡不敌众，挫动锐气。”吴用笑：“吴军不善陆战，我以兵为前队，何致挫动？大军在后，一日便到，以君侯神勇，岂有失哉？”关羽：“吴加亮说的是。”先令关平引军三千取零陵。吴用：“我梁山可一军取桂。”羽许之，用便令霹雳火秦明、铁扇宋清引兵三千，去取桂。两路军自去。关羽大队安营以待吴军。

吕蒙攻下三郡，令赵范仍守桂，刘度仍守长沙，并：“你等既已降我，关羽定不能容，当死守城池为是。”蒙自驻于长沙。闻关羽分兵攻打二城，吕蒙聚众议：“关羽诱我救援二城，然后袭我主力。今二城兵力，难以持久。不如全军先去攻他主力。一旦得胜，荆州可定。”于是同甘宁、蒋钦、周泰、陈武、徐盛、潘璋诸将，引大军长沙，渡过湘，杀奔关羽大营而来。关羽闻知，大喜：“怕他不来！”也令全军相迎。

两军摆开队伍，吕蒙拱手：“关君侯。我孙刘两家，联手破曹，情颇。只因当初说好，刘皇叔取了益州，便还我荆州为偿，故我主吴侯派官吏上任，君侯为何逐回？今日起兵，实不得已，望君侯见谅。”关羽冷笑：“某大哥乃汉朝帝胄，汝吴郡小儿，安敢与他争权夺地！若要荆州，青龙刀上来取可也！”吕蒙：“君侯既如此威势，我东吴也只得无礼了。”回招呼一声，潘璋提刀杀。关羽正战，边一将枪杀。众人看时，却是金枪将徐宁，当日吴用计谋，单独投奔。关羽颇为重用，现下作一名都尉。潘璋骂：“无名下将，叫汝死在顷刻！”盘相斗，战二十余合，徐宁神倍长。周泰看潘璋难以取胜，虎吼一声，舞刀杀，荆州军中扫一将，长八尺，手提一对磨钢鞭，截住周泰。这个正是呼延灼，亦是私下投奔关羽。四将捉对儿厮杀，关羽看麾下两个都尉这般武艺，不禁面有喜。战有多时，潘璋敌不过徐宁，回便走。吴军阵中甘宁拍杀。徐宁正待上前，听梁山阵中叫声：“且住，某来敌他！”回看时，大刀关胜骑枣红，提偃月刀杀旗门。东吴众将看他与关公一般的红面髯，都大惊异。甘宁叫声：“好！”上前，关胜抵住。那关胜原本武艺不俗，更兼汉之后，在荆州，常得云长亲指，更添三分神威。施展开三十六路秋刀法，神鬼莫敌。甘宁亦尽发解数，两匹八个蹄阵前织退，两把刀青光相映，两个大汉四目怒瞪，奋力战。数万军士，俱看得鸦雀无声。有诗赞：

旌旗挟风聚鼓号，踏征尘冲天云。湘汉尽激，霹雷起万人惊。泊壮士夸虎将，江表健儿作龙。不闻朝野黎民泪，齐来荆楚奏刀兵。