忽报刘备起兵十万，已到箕谷下寨。曹怒：“大耳贼今番敢耳！”遂教全军寨，来与刘备决战。两军相对，曹着王服，骑汗血宝，于阵前，唤刘备：“汝本织席贩履之徒，窃据大郡，祸国家。今孤亲率大军三十万，来此讨贼，还不快快就擒！”刘备笑：“汝本阉宦遗竖，胁持天，窥测神，罪不容诛！某乃汉朝宗室，顺天意民情，统兵到此。夏侯渊以逆抗顺，旋即败亡，汝又来蹈覆辙耶！”大怒，曹大怒，令许褚，备军中赵云迎上，两个各自施展解数，斗了六十余合，不分胜败。见许褚不能取胜，教徐晃、曹洪各引铁骑，从左右两边杀。方才近刘备阵前，法正在后面令旗一挥，旗门下涌数千弓箭手，箭飞蝗般去，军倒毙甚多。徐晃、曹洪尚在拼力前，备军队伍中黄忠、雷同引军兜，反冲徐晃、曹洪侧翼。二将只得退回。备驱兵随后追杀。急调中军诸将上前接应，两边混战。忽听鼓号大作，左边超引军杀，右边张飞引军杀。曹军两边队伍都往中间退缩，挤得难以展开。超引数百西凉铁骑，直切曹军队中。司懿看见，急唤李通引弓队八百，牌刀手二千，却从左面迂回到超后面去抄袭。超敌阵，不敢再突，缓缓退。两边相互包抄，厮杀半日，各自收兵。

原来曹洪等败兵退到箕谷，飞报曹。闻夏侯渊死，悲愤异常。召群臣议：“刘备蕞尔小贼，今番恣凶，使孤伤折肱。孤亲往讨伐，又恐东吴寇，何以是好？”刘晔：“孙权惟争江淮，乃之恙；刘备今得汉中、上庸，窥长安，钳击宛、洛，是心腹大患。大王宜先之。”遂留夏侯与曹丕、曹植镇守中土，调集军十二三万，大将许褚、张绣、李通、于禁等，司懿、刘晔、程昱随军参谋，扬旌西。建安二十年冬，先到长安整备，转运粮草。开斜谷。曹洪、张、夏侯渊等皆来请罪。责诸将轻之过，独以张曾多番规劝，令赏之。又以张鲁举汉中投降，厚加勉励。拜鲁为镇南将军，封万侯。阎圃亦封列侯。教张鲁且往邺城安顿。又设祭痛悼夏侯渊并阵亡将士。一面整顿军伍。

建安二十一年，闻曹起兵二十万到长安，来报夏侯渊之仇。张飞笑：“便是贼不来，俺也要向大哥请命，杀奔长安。贼敢来正好！”庞统：“益德所言是。今汉中之地，我与曹必有决战。与其等他兵临城下，不如我先起军，于箕谷截杀。”于是刘备留魏延镇守汉中，自与庞统、法正引军七万，取箕谷而去。

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张飞大喜，整军城，释放申仪。对兄弟二人都勉一番。一面摆开酒宴相贺。廖立、孟达自刘备蜀，闲置多时，今番得以舒展，都觉扬眉吐气。在上庸修整了数日，张飞便仍以申耽、申仪为太守，留孟达一军督上庸，教廖立回荆州复命云长。飞自与林冲引五千军过上庸，往汉中去。那张飞是朗，甚喜林冲，林冲亦钦佩张飞豪迈。两个一路上计较武艺兵法，颇多惺惺相惜之意。

次日，张飞又请厚葬夏侯渊。原来飞之妻，乃是夏侯渊侄女，建安五年婚娶，故彼此有亲戚之谊。备从之，令厚葬夏侯渊尸首。却从前番所虏降卒中，找几个亲信军校，令其扶灵东归。备与张飞、庞统众文武，便在汉中屯兵练甲，以待曹。

回便走。行到半途，前面一声暴喝，杀燕人张飞。申仪措手不及，被飞擒过来。背后林冲麾军掩杀二申，下兵卒降了一半。申耽没命走脱，将到城关前，上面孟达探来，笑：“申义举往何去！”耽走无路，下寻张飞投降。于是上庸平定。

曹召众谋士商议。刘晔：“斜谷、箕谷地势狭窄，大军难以发挥，不利

一路风尘仆仆，赶到汉中，参见刘备。备大喜，大会众文武，设宴接风。兄弟二人分别数年，席间相叙不止。张飞饮不停盏，直喝的酩酊大醉，谓：“俺随大哥奔波三十年，多有艰辛。今日作下这般基业，却是成就不浅！”备笑：“上庸取得，益德又至。兵足将勇，曹纵起兵百万前来，更何惧哉！”飞：“俺老张自当初与大哥二哥结义，共患难三十年，实乃苍天赐福。除此之外，得在荆州见这位林冲兄弟，与俺老张却也有心腹之，幸甚，幸甚！若非早与大哥二哥结拜，俺却想同他结了。”满酒气，开怀大笑。刘备众人也只笑个不住。林冲与鲁智、史、武松等听得，却是百集。酒宴吃到二更方散。