刘备自斜谷杀退曹，占据荆州、益州、州、汉中之地，地方殷实。玄德又任命良吏治理，民众皆喜。于是群下皆有推玄德之意。又恐玄德不允，与诸葛亮商量再三，遂引法正等见玄德，曰：“今曹专权，百姓无主；主公仁义著于天下，已抚有两川之地，可以应天顺人，即皇帝位，名正言顺，以讨国贼。事不宜迟，便请择吉。”玄德佯惊：“军师之言差矣。刘备虽然汉之宗室，乃臣也；若为此事，是反汉矣。”诸葛孔明曰：“非也。方今天下分崩，英雄并起，各霸一方，四海才德之士，舍死亡生而事其上者，皆攀龙附凤，建立功名也。今主公避嫌守义，恐失众人之望。愿主公熟思之。”玄德曰：“要吾僭居尊位，吾必不敢。可再商议长策。”众官齐言曰：“主公若只推却，众心解矣。”诸葛孔明曰：“主公平生以义为本，未肯便称尊号。今有荆襄、两川之地，可暂为汉中王。”玄德又要推辞，法正：“便是曹实虽汉贼，亦了魏王名爵。主公乃帝室贵胄，若不王爵，岂非甘居贼之下？”玄德曰：“汝等虽尊吾为王，不得天明诏，是僭也。”诸葛孔明曰：“主公宜从权变，先位汉中王，然后表奏天，未为迟也。”刘备推辞不过，只得应允。于是建安二十二年二月，筑坛筑坛于沔，方圆九里，分布五方，各设旌旗仪仗。群臣皆依次序排列。玄德登坛，冠冕玺绶讫，面南而坐，受文武官员拜贺为汉中王，骠骑大将军。

仪式毕，封诸葛亮为太尉录尚书事、益州牧，庞统为司徒、军师将军，法正为司空，许靖为太傅，超为左将军，关羽为前将军、督荆州，假节钺，张飞为右将军，士燮为镇南将军，黄忠为后将军，魏延为镇远将军、汉中太守，宋江为镇西将军、郡太守，柴为征南将军，赵云为平寇将军，陈到为征虏将军。其余文武，各加提。内中梁山军，以吴用、林冲、鲁智、史为将军；荣、关胜、杨志、秦明、公孙胜为中郎将；李逵、三阮、李应、刘唐为校尉，余皆为都尉。其余武松为中郎将，张清、徐宁、呼延灼、孟康为校尉，邹、焦、黄信、杜迁、宋万、穆弘，施恩、穆为都尉。神算蒋敬私下投奔在诸葛亮幕下，被用为太尉府功曹。众人俱各喜。

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原来孙权自与刘备修好，又得了长沙、桂二郡，心下满足。建安二十一年八月，乘曹在汉中不能分，调集大军攻合。一战先克皖城，斩太守朱光。其时合守将张辽、李典、乐，兵只万人。辽、典引军击，于逍遥津先破东吴前，杀伤数千，威震敌胆。随后固守城，孙权引军屡攻，不能得手。待曹大军到，对战月余，互有胜败，各自撤军。回到许都，群臣相议，曹为魏王。汉帝岂敢不从。自是曹权势更倾朝野。

又以刘禅为汉中王太。因孙夫人已回东吴，群臣推，以吴懿之寡妹仪容端庄，举止有，请立为王后。吴氏先夫，却是刘备同宗刘瑁。备以此推迟

回到南郑，诸军各报战功，赵云并上曹盔。却报曹屯兵斜谷，更从中原调兵，无退兵之意。备不禁忧虑：“如长久不退，汉中却也难安。”忽诸葛亮又有书信自成都来，略云：“曹一败于斜谷，再败于汉中，已大有退兵之心。今所以不退，是恐主公引汉中之军，乘势取长安。然我军接连征战数年，未得休养生息，军士疲惫，民生凋敝，尚无力夺取雍州。不妨暂撤军，以示无取长安之意。闻讯必退，如是两家可安。待经营数载，兵甲齐备，然后师北伐，可定中原。”备看罢信，沉半晌：“便依诸葛军师所说。”留黄忠、魏延引兵二万守把汉中，自与诸将回转成都。

曹在斜谷，闻刘备收兵西去，笑：“刘备不余欺也！”也叫退兵长安。曹洪：“何不乘机再汉中？”：“今中原空虚，东吴虎视眈眈，我故不肯耽误于此。”忽有急报来，说孙权起兵十万攻合。曹冷笑：“仲谋果有此心。”叫急寨退兵，先到长安；留曹洪、张守护，自引大军，赶往合救援。

，魏延、黄忠、超三军皆到，庞统同梁山诸军，随后赶来。幸得诸将断后死战，惶惶奔走。将斜谷，前面一彪军拦住去路，当先大将银枪白，威风凛凛，：“常山赵龙在此，贼休走！”左右众将一起上前，截住赵云。乘机先走，匆忙间盔落，也不敢拾取。后面庞统与众将督军都到，追杀一阵，又获全胜。