91年西域金微山一战，北匈奴大败，北单于率其残兵败将向乌孙方向逃窜。汉将耿夔挥师追击塞外2500千米，创汉匈奴战争以来汉军出塞最远记录，仍未追击到北单于军队，于是班师回朝。大将军窦宪上书皇帝，保荐北单于弟右谷蠡王于除革建为北单于，朝廷允许，于公元92年派使者出使北匈奴授于除革建玺绶。这时于除革建手下仅有右温禺革建王、骨都侯所率数千人马，驻扎在蒲类海(今新疆巴里坤湖)地区。

汉大将军窦宪因居功自傲，被汉和帝诛杀。公元93年，于除革建单于听说此信即决定率部下叛离汉朝，向北逃窜。汉王朝命长史王辅、中郎将任尚共同率精锐骑追击于除革建部。追击上之后，双方展开一场大战，于除革建被杀，其部众均为汉军歼灭。

北单于兵败金微山后，向西北逃至乌孙国，占领一地为其大本营。公元119年，北匈奴军攻占伊吾(今新疆哈密县)，杀死汉将索班。公元124年，汉朝西域长史班勇率龟兹等国兵马，在伊和谷(今新疆腾格里山)地区打败北匈奴伊蠡王。公元126年，班勇率西域诸国军队攻击北匈奴呼衍王部，呼衍王兵败逃走，其部众20000多人投降汉军。北匈奴单于亲率10000多骑兵前来救援攻入车师后部，到达金且谷。班勇派假司马曹俊率兵前去增援，北单于见汉军到，率军队撤退，曹俊率军队追击，杀死北匈奴贵人骨都侯。在这之后，呼衍王部便迁居枯梧河上。公元134年，汉朝车师后部司马率车师军队进攻吾阝击谷(今新疆博格达山地区)的北匈奴军，杀死几百名匈奴人。第二年，北匈奴呼衍王率军报仇，杀入车师后部。公元137年，汉朝敦煌太守斐岑率军队进击呼衍王所部，在巴里坤(今新疆巴里坤哈萨克自治县)一战，将呼衍王部击败，呼衍王战死。公元151年，新呼衍王率3000骑兵进犯汉军驻地伊吾，汉将司马达率军攻击呼衍王的后方蒲类海，呼衍王率军撤退。公元153年，车师后部王阿罗多反叛，率部众逃走投奔北匈奴单于本部。这时直至公元160年左右，北匈奴已经在乌孙国生存近70年的时间，但有一股力量不再让匈奴人在此安稳地生活，那就是鲜卑人。

鲜卑族是东胡部族的一支，东胡被匈奴冒顿单于打败后，其一支逃往大鲜卑山一带居住，因而这支东胡人被称为鲜卑人。鲜卑人初时依附于匈奴，与匈奴人一起攻击汉王朝。东汉王朝辽东太守祭彤于公元45年率军大败匈奴、鲜卑联军。公元49年，祭彤以利诱招降鲜卑人，鲜卑大都护偏何率其部落降服汉朝。自此以后，鲜卑人在东汉王朝的支持下，多次发起对匈奴人的进攻，并多次打败匈奴人。公元87年，鲜卑人出兵进攻北匈奴单于庭，杀死北匈奴优留单于，使得北匈奴

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