台因总共当了4年的哈里发，但后来突厥禁卫军又发动叛乱，将其皇宫包围，逼其退位。穆斯台因寻机逃出萨马腊城，向巴格达逃窜。但当他跑至途中，却被突厥士兵从后面追上，抓回了萨马腊城。穆斯台因不得不退位。

穆斯台因的继任者穆耳台兹比他的命运还要悲惨。他在任3年后，他的卫兵们向他勒索50000第纳尔的金钱，当他向他的母亲索取时，遭到拥有百万第纳尔家产的母亲的拒绝，结果他死于卫士们的刀下。

瓦西格的儿子穆海台迪，又被禁卫军的突厥军官立为哈里发，但至第二年，就又被突厥人废黜。哈里发在突厥人的眼里，简直就成了一个玩物，而不是先知的代理人。穆台瓦基勒的长子穆尔台米德又成为下一任哈里发。

穆耳台米德似乎恢复了哈里发的尊严，他下令将首都由萨马腊城迁回巴格达。但他却遭遇了一场更大的内乱，公元869年，黑奴首领阿里·伊本·穆罕默德在巴士拉附近率领黑奴发动了大起义。起义军很快就达20多万人，先后占领了俄波拉商港和胡泽斯坦的阿瓦士，公元871年，起义军占领了巴士拉。公元878年，起义军占领了军事重镇瓦西兑，第二年，攻至距巴格达仅28千米地区，巴格达危在旦夕。

在镇压起义军的过程中，穆耳台米德的弟弟穆瓦法格起到了关键作用。他率军在攻击胡泽斯坦后，于公元881年开始包围起义军的大本营穆赫塔赖，公元883年8月，将该城攻克。起义军首领阿里·伊本·穆罕默德兵败身亡，黑奴起义以失败告终。

穆耳台米德之后由他侄子穆尔台迪德继任哈里发，这位哈里发任内趁士伦王朝国势衰微之机，收复了独立出去的埃及。此后，哈里发又传至穆克台菲、穆耳台兹、穆格台迪尔之手，其中穆格台迪尔在位时间长达24年。最后穆格台迪尔被由他任命的大元帅穆尼斯赶下了台，并被杀死。他的弟弟嘎希尔被穆尼斯立为哈里发。

嘎希尔和他以后的两任哈里发的命运更悲惨，他们在遭大元帅穆尼斯废黜后，都被挖去双眼，撵出皇宫，沦落为街头乞丐。到了第20任哈里发拉迪死后，阿拔斯王朝哈里发的权力完全被大元帅篡夺，大元帅成了阿拔斯王朝的最高统治者。

就在阿拔斯王朝统治者哈里发的权力被驾空和篡夺之时，王朝的东部也在逐渐脱离哈里发的统治而独立。先是由波斯人塔希尔以木鹿为中心，建立塔希尔王朝，统辖着巴格达以东的广大地区，包括呼罗珊、河中地区，以及印度的一部分。公元871年，塔希尔王朝受到具有波斯人血统的锡斯坦人亚库布·伊本·雷斯建立的萨法尔王朝(因亚库布出身铜匠，“铜匠”阿拉伯语译音为“萨法尔”)的攻击。公元873年，亚库布趁塔希尔王朝内乱，率军攻占其后来的首都内沙布尔，接着又进军喀布尔、莫克兰、俾路支和信德，将这些地区都并入萨法尔王朝的版图。亚库布还率军攻打巴格达，在此却遭到失败。公元878年，亚库布病逝。

萨法尔王朝在南方发展的同时，波斯人的萨曼家族的后裔在北方的中亚地区又建立起萨曼王朝(公元874～年)，其都城为布哈拉。萨曼家族的祖先萨曼·胡达特原是巴尔赫的礻夭教贵族，倭马亚王朝时改信###教。公元874年，在击败塔希尔王朝后，萨曼王朝紧随萨法尔王朝建立起来。萨法尔王朝的创始人亚库布去世后，由他的

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