辛派被迫妥协，答应只要萨拉丁撤走围困斯叶德的军队，他们将不对萨拉丁再采取暗杀行动。萨拉丁同意了阿萨辛派的意见，将军队撤走，此后双方相安无恙。萨拉丁开始了对十字军国家的攻。

在十字军国家遭到灭之灾的时候，东罗帝国在与突厥人的战争中也于下风。公元1176年，在经历尔罗姆苏丹国多年的扰后，东罗帝国皇帝曼努埃尔决定与突厥人一战。他亲率大军渡过博斯普鲁斯海峡向罗姆苏丹国的首府军，当行至弗里吉亚山区的米里奥凯法罗山谷要时，陷突厥人布置的伏击圈中。东罗帝国军队被突厥军队包围在山谷中，不得，退不，周围山上站满突厥士兵。突厥人的箭支像雨一样向山谷中的东罗军队，大批东罗官兵被中亡。虽然曼努埃尔在士兵的保护下，杀一条血路，冲了来。但他的神受到了极大的刺激，不敢再与突厥人一战，双方议和的结果是东罗帝国拆除了在小亚细亚的分防线，这更利于突厥人在小亚细亚上的扩张。

7月4日清晨，萨拉丁命军队对被围困的十字军队发起总攻，居伊率十字军行拼死抵抗，但最终未能抵住阿尤布军队的攻。20000名十字军士兵，除战死、渴死之外，全成了萨拉丁的俘虏，居伊也未能幸免。萨拉丁对居伊采取了宽容态度，在居伊发誓不再与他为敌后，将其放回国内。而十字军另一首领雷吉纳尔德却因多次失信被斩杀。

萨拉丁乘胜前，南征北战，十字军城池一座座陷落，阿尤布军队占领了叙利亚和勒斯坦的绝大多数城市，只有安条克、的黎波里和推罗的十字军还在拼命地抵抗，等待着基督教援军的到来。

希丁战役后，萨拉丁率军向耶路撒冷，仅仅经过一周的围攻，城池就落阿尤布王朝军队的手中。著名的欧麦尔清真寺上的金质十字架又重新换成了###教的弯月架，这座###教的圣城在失陷近100年后，又重新回到了穆斯林手中。

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萨拉丁闻听此讯，率领阿尤布王朝军队在源充足的希丁安下营寨，等待十字军联军的到来。十字军烈日，连续行军数日后到达希丁，早已饥渴难当。士兵们见到湖面清澈的太列湖，更是兴，纷纷前来取。这正中了萨拉丁的圈，萨拉丁一声令下，阿尤布军队击，将十字军包围在一座缺的山冈上。夜里，穆斯林军营中传来庄重的祈祷声和亢的歌声，引起了十字军士兵的一阵阵恐慌。穆斯林士兵还将山冈周围的木丛燃，烟升腾，呛得十字军士兵满泪。

公元1187年7月1日，萨拉丁率军攻克基督教城市太列。十字军各国不甘心于太列城的失守，短时间内聚集起人的军队，由耶路撒冷国王居伊率领，向太列城军。