老仙：“张角你虽然正直，但格优柔寡断，易受他人影响改变决定；张宝你心地淳厚，却智谋不足，易被他人利用；张梁你面心冷，攻于心计，容易误歧途。此是你三人最大的弱，若能克服，当使心更为成熟。”张角三人拜谢。四人回到中与苏天运相见，苏天运笑：“师傅之时我便祷告，希望几位叔叔能通过师傅的考验，几位叔叔果然没让天运失望。”张角也笑：“我等能拜到师傅门下，师弟也有功劳。”南华老仙：“你三人从今往后与天运便是同门，切记同门之间不可其杀伐之心。我传你四人术，是为了让你等普救万民，不可倚仗术肆意妄为，若有异心，必遭天谴。”“徒儿遵命。”自此张角兄弟便与苏天运共同学艺。

转之间五年过去，已是光和五年腊月（公元182年12月）。五年之间南华老仙悉心教导门下弟，期望不久几人能造福百姓。南华老仙虽然在五年前指张角兄弟的弱，三人五年之间虽然尽力克服，但收效甚微。尤其是张宝，本来心地淳厚，缺乏智谋，张梁受张角之命教其读书，虽然大有长，却也被张梁教的攻于心计，险狡诈起来。由于对张角兄弟不放心，南华老仙以三人资质为由，将《太平要术》的天地人三卷分为残卷教于三人。书中要分却被南华老仙略去，使得三人只学到了。这一日，南华老仙将张角兄弟叫到前：“你三人拜师学艺已有五年。五年来你兄弟三人刻苦习读，如今已有小成，为师命你三人下山历练，救民于火，方能显我门奇术。但是你三人要记住，下山之后要代天宣化，普救世人，倘若起了异心，必遭恶报。”三人领命。张角问：“师傅，天运师弟不与我兄弟下山吗？”南华老仙：“天运虽然资质甚佳，但年纪尚小，况且未经他父母允许，为师也不便让他下山。待为师告知天运的父母再决定。”张角：“请问师傅我兄弟何时下山？”南华老仙：“明日你三人便下山去吧。”张角兄弟自去准备。苏天运见南华老仙遣张角三人下山，心中不解，问：“师傅为何让几位师兄下山历练，几位师兄所学术只是，而且并未纯熟。这样就让师兄们下山，怎能让人放心？”南华老仙叹：“张角兄弟，心亦正亦邪，我传他三人，已然后悔。当年我指他三人弱，他三人虽尽力克服，却始终不得要领。正所谓江山易改本领难移，希望此番下山历练能对他三人有用。”

张角兄弟下山之后，照南华老仙的吩咐，救助百姓。两年之间三人走遍八州，张角自称“太平人”，所到之百姓皆焚香拜。这日三人行到庐江郡内，一士拦住三人去路。张角问：“长拦我三人所为何事？”士：“你三人可是南华之徒？”张角：“正是。长怎知我三人师承何？”士：“贫名叫于吉，乃是南华的师弟，见你三人一路救治百姓，有慈悲心，所以现相见，只有一言相告。”张角：“原来是师叔。不知师叔所告何事？”于吉：“你三人走遍八州，救助百姓无数，可知百姓受苦源所在？”张角：“请师叔明示。”于吉：“当朝皇帝信宦官，不理政事，后妇人妄加涉，地方官吏聚敛钱财，此为百姓受苦之源也。你三人学成术，何不揭竿而起，推翻无昏君，救万民于火？”张角：“这岂不是造反？再者未得师傅允许，角实不敢造次。”于吉笑：“此乃迂腐之论。你师傅遣你下山拯救黎民，你今日虽暂时救得百姓，待你走后，百姓复受疾苦。天下之大，受苦百姓何其之多，你三人之力终究有限，试问怎能救得天下千万受苦百姓。如今八州百姓，尽皆受你恩惠，你若登一呼，八州百姓定能群起响应，到时推翻昏君即可救天下万民。孰轻孰重，你且思之。”说完化风而去。

张角听了于吉一番话，心中犹豫不定。中平元年元月（公元184年1月）八州爆发瘟疫，百姓接连生病，大有不治亡者。张角兄弟虽用符救人，但是力量有限，救不得许多。见百姓病死，官府却不一文钱救治百姓，反而加大赋税，本已苦难不堪的百姓更是怨声载。张角怒：“于吉人所言不虚，朝廷腐朽，皇帝昏庸，瘟疫行却重敛于民，全然不顾百姓死活，这正是天下万民受难的源。此等朝廷留之何用，不如揭竿而起，推翻昏君，以救万民。”于是三人赶回鹿，秘密联系各州信徒，准备揭竿而起，推翻东汉王朝。