，允以为古时天后妃之数不过十二，今已备，不宜增益，终执不听，后主益严惮之。后主所宦人黄皓，善于迎合主意，允上则正匡主，下则数责于皓，皓畏允，终允之世，皓位不过黄门丞。延熙七年（244年），允以侍中守尚书令。延熙九年（246年），允与蒋琬病故，尚书吕乂代允为尚书令，侍中缺由陈祗填补。吕乂“为政简而不烦，号为清能”。陈祗为人，“矜厉有威容，多技艺，挟数术，费祎甚异之。”延熙十四年（251年），吕乂卒，祗又以侍中守尚书令，加镇军将军。大将军姜维虽班在祗上，常率众在外.希亲朝政。祗上承主指，下与黄皓相表里，受后主信，权重于维。景耀元年（258年）祗死，后主以尚书仆董厥为尚书令，尚书诸葛瞻为仆。景耀四年（261年），后主以董厥为辅国大将军，诸葛瞻为卫将军，共平尚书事。自陈祗死后，黄皓纵国事，董厥、诸葛瞻皆不能矫正。于是蜀政益坏。这时孙权使薛珝聘于蜀，珝归后，孙权问蜀政得失，珝对曰：“主而不知其过，臣下容以求免罪。其朝不闻正言，经其野民皆菜。臣闻燕雀堂，母相乐，自以为安也，突决栋焚，而燕雀怡然，不知祸之将及，其是之谓乎！”

蜀政之坏，由于后主愚暗，黄皓窃权，投机嗜利士人依附黄皓。皓与右大将军阎宇亲善，废维，令宇掌握军权。姜维知之，给后主说：“皓巧专恣，将败国家，请杀之”。后主曰：“皓趋走小臣耳，往董允每切齿，吾常恨之，君何足介意”。维见皓枝附叶连，惧于失言，逊辞而。后主今皓诣维陈谢，维疑惧，因求麦沓中（今甘肃甘南州舟曲西北），不敢还成都。

这时蜀吴二国政治都很腐朽，内矛盾重重。魏国在司氏统治下，虽然屡起内争，但国力盛，人才不减于昔。魏元帝曹奂景元三年（262年）冬，司昭大举伐蜀，先告谕众人说：“自定寿以来，息役六年，治兵缮甲，以拟二虏。今吴地广大而下，攻之用功差难，不如先定蜀……计蜀战士九万，居守成都及备他境不下四万，然则余众不过五万。今绊姜维于沓中，使不得东顾。直指骆谷，其空虚之地，以袭汉中，以刘禅之暗，而边城外破，士女内震，其亡可知也。”次年，令钟会都督关中。

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蜀汉闻魏军将至，始遣廖化将兵诣沓中为姜维继援，张翼、董厥等诣安关为诸围外助。敕诸围皆不得战，退保汉、乐二城，二城各有兵五千人。所以当钟会的军队到汉中时，并未遇到抵抗。九月，钟会使前将军李辅统万人围乐城；护军荀恺围汉城。会率大军直趣安，使护军胡烈为前锋，攻关。蜀关守将傅佥、蒋舒两人不和，蒋舒诡称城杀敌，傅佥信以为真，既未阻拦，也未设防。舒率其众城后，直奔胡烈投降，胡烈乘虚袭城，傅佥格斗而死。关既下，钟会大军长驱而，大得库藏积谷。

冬十月，邓艾军至平，简选锐，与诸葛绪

这时在沓中的姜维，受到邓艾所诸军的，又闻钟会已汉中，引兵且战且走，但诸葛绪已屯驻桥。姜维乃从孔函谷（今甘肃文县西北）北，绕绪后，绪怕后路被断，却退三十里，维得过桥。绪还截维，迟一日不及。维遂还至平，合集士众，向关城，未到，闻关城陷，乃退往白，遇廖化、张翼、董厥等，合兵守剑阁，以拒钟会。

次年（263年）夏，司昭大举伐蜀，“遣征西将军邓艾督三万余人自狄趣甘松（在沓中西，今甘南州选县东南）、沓中，以连缀姜维；雍州刺史诸葛绪督三万余人自祁山趣武街桥，绝维归路；钟会统十余万众分从斜谷、骆谷、午谷趣汉中。以廷尉卫瓘持节监艾、会军事，行镇西军司”。

同年（蜀景耀六年），姜维上表于后主说：“闻钟会治兵关中，规取，宜并遣左右车骑张翼、廖化督诸军分护安关（又叫关城，即今陕西平关，在今陕西宁西北，南倚公山，北靠嘉陵江，为当时从汉中蜀正）及平之桥（桥在白龙江与白江汇合，即今甘肃文县之玉垒关），以防未然。”但“黄皓信巫鬼，谓敌终不自致，启汉主寝其事，群臣莫知”。