蜀汉方面，以车骑将军坐镇汉中的吴壹已经去世，目前担负汉中守卫重任的是镇北将军王平，蜀军在汉中的总兵力只有2万多人，听说数倍于己的魏军正在开来，众人都大吃一惊。王平曾是一名魏将，担任过徐晃的副手，曹最后一次征汉中时兵败被赵云所俘，自此转投蜀汉。他虽然是一个文盲，认识的字不超过十个，但重要文书经他授即可成文，既合章法又有条理。

王平召集众将商议对策，有人提建议：“敌兵有近10万之众，汉中人不足3万，众寡悬殊，不可力战，应固守汉、乐二城，把敌人放来打，只要能守住，后方涪城的援军就会开到，魏军可退。”

刘率所抢占兴势要隘，为迷惑敌人，刘让人准备了很多旗帜，在兴势山上得漫山遍野都是，左右绵延100多里，给敌人摆下了迷魂阵。

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也有人主张走午，因为这条路线的南离汉中的中心南郑最近，北离关中的中心长安最近，了北边的午长安就近在咫尺，所以当年魏延曾建议诸葛亮由此攻击关中，但这条路线崎岖难行，也最容易受到伏兵的攻击，风险很大。

走哪条攻蜀？从未带过兵、也本不熟悉秦岭情况的李参谋长提走傥骆，没有什么理由，就是为了与众不同。

;汉、乐二城即诸葛亮在汉中修建的汉城、乐城等两座军事重镇，城防较为完备，如果放手让敌人来攻，守上一阵倒也没有问题，但王平认为这办法不好：“汉中离涪城有上千里，万一守不住那麻烦就大了，现在应该分兵去守兴势，如果敌人也分兵攻黄金城，我亲自率兵前往救援，到时候涪城的救兵刚好到来，这才是上策。”

但大家都不同意王平的意见，主要原因还是兵力太悬殊。关键时刻，众将中地位仅次于王平的左护军、扬威将军刘表态支持王平的看法，他认为汉、乐二城虽然固，但敌军众多，一旦有失，敌人就会像开闸的洪一样瞬间涌汉中，援军即使到了也无力回天。

从曹到夏侯玄，再到李胜、邓飏，耍嘴还可以，打仗的活从来没过，更不要说打仗了，面对此情此景也束

这一年的4月，魏军主力了傥骆，首站来到兴势山，发起攻击，未果。魏军拼命猛攻，仍不能得手。

中间的傥骆很少有人提及，它开通的时间较晚，正式通行也就在东汉的末年，这条北端是骆谷，南端是越傥，中间有骆谷关、老君岭、八斗河、大蟒河、都督门、兴隆山、贯岭梁、白草驿等要隘，至少要穿过六七座分岭，距秦岭的主峰太白山也最近，许多路段又窄又险，而且没有源的路段也最长，适合游客探险却不适合大军行。

斜，褒斜虽然线路最长，但也相对最好走，所以以往用兵多从此，最近的一次就是诸葛亮的第五次北伐，来回都走此。

结果，8万魏军一扎了骆谷。

在王平、刘的主持下蜀军确定了作战方案，将决战地选在了兴势，此地为兴势山中的隘，距平关不远，位于今陕西省洋县以北，魏军由傥骆杀取汉中，此地为必过之。

这也好理解，魏军将士在山老林里钻了几十天，吃不好、睡不香，有时还没喝，力已严重透支，好不容易走大山，以为光明在前，结果发现前并不是一平川，而是难以攻取的要隘，再看对面，山林树丛间有没有人山人海虽不知，但旌旗招展看得却很明白，大家心情一定相当沮丧，士气大受影响。