景耀五年（262），姜维奏请后主刘禅，要将黄皓死，但刘禅不同意，对姜维说黄皓只不过是个小人，不必太在意。刘禅还让黄皓去向姜维谢罪，当然这只是装装样罢了。

蜀汉频繁用兵，极大地消耗了财力和国力，最后到了兵困民疲的程度，各反对用兵的声音也多了起来，姜维面对的压力越来越大。

安郡与魏军相持不下；第二次，延熙七年（244）曹征汉中，姜维和费祎兵兴势，与王平一起大败曹，这个之前已经讲过；第三次，延熙十年（247）姜维兵陇西，与魏将郭淮、夏侯霸战于洮西；第四次，延熙十二年（249）姜维再陇西，以廖化为先锋，与曹魏多名将领在陇西展开会战，双方互有胜负；第五次，延熙十三年（250）姜维以羌人和胡人为辅助，与魏将郭淮战于洮西，双方打成平手；第六次，延熙十六年（253）姜维兵包围南安，粮尽而退；第七次，延熙十七年（254）姜维兵陇西的狄，斩魏将徐质；第八次，延熙十八年（255）姜维率夏侯霸等兵狄，在洮西大破魏将王经，后魏将陈泰派兵前来解围；第九次，延熙十九年（256）姜维再次兵陇西，蜀将胡济兵迟缓，蜀军被魏将邓艾击破于段谷；第十次，延熙二十年（257）曹魏发生诸葛诞之叛，姜维趁机兵秦川，魏军守不战，至次年蜀兵撤退；第十一次，蜀汉后主景耀五年（262）姜维兵与魏将邓艾战于侯和，蜀军为邓艾所破，撤往沓中。

蜀汉后期宦官逐渐得势，代表人是黄皓，他善于阿谀献媚，心积虑地一心往上爬，被后主刘禅所信。董允生前担任朝廷尚书令，还能约束黄皓，董允经常劝谏刘禅远离黄皓，对黄皓也常常加以责备，黄皓畏惧董允，尚不敢过分胡来，到董允死时黄皓也担任黄门丞，算是宦官中的中级职务。

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黄皓的手越伸越长，开始预朝政。后主景耀元年（258）陈祗病逝，黄皓一步把持了朝政，大肆培植自己的势力，打击那些不肯顺从自己的人。后主的弟弟刘永一向看不惯黄皓，黄皓不断在后主面前诋毁刘永，后主对刘永逐渐疏远，以至于刘永竟有十多年不能见到刘禅，刘永尚且如此，其他不顺从黄皓的人会落个什么结果，可想而知。黄皓还手军队，永安都督阎宇结讨好黄皓，黄皓提他当上了右将军，用以牵制姜维。

蜀汉内的情况更让姜维烦心，费祎、董允先后去世，陈祗以侍中的份兼任朝廷尚书令，成为理内政的主要负责人，他对姜维北伐还是比较支持的，但相对于蒋琬、费祎和董允，他却有一个致命的缺：结宦官。

一直到曹魏少帝曹奂继位之初，姜维先后主持过的北伐就有十一次之多，战绩是：大胜两次，小胜三次，相拒不克四次，小败一次，大败一次。

董允死后黄皓失去了约束，陈祗作为董允的继任者，不仅不能抑制黄皓，还有意跟他结，黄皓很快升至中常侍，又兼任奉车都尉，成为宦官的首领。

仅从战绩看似乎胜多败少，但这说明不了什么问题，因为曹魏在西线战场向来持防御作战的原则，能拖就拖、能避就避，不求一城一地得失，更看中大局，这个办法虽然使魏军打了更多的败仗，但却以较小的代价维持住了西线战场的总格局，盘下来，蜀汉在西线战场并没有太多的实质展。

姜维见黄皓在朝中枝连叶附，上面又有后主的庇护，不仅到忧虑，甚至有些恐惧，他奏请后主，自己愿常驻沓中，该地是位于岷山、迭山中的一小型盆地，在今甘肃省舟曲县境内，在陇西郡、天郡的正南方，距成都十分遥远。

不用兵时姜维就在沓中屯田麦，很长时间都不敢再回成都。

魏军两次打败姜维，负责指挥的都是邓艾，曹魏征西将军司望后来调回洛，改任卫将军，邓艾便升任为征西将军，成为曹魏西线战场的负责人。