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原来在维克多杀死狼人智者时，狼人的血留了库斯沉睡的棺木，因为库斯也是柯文纳斯家族纯正血统的后代所以他也产生了合。他的变异比迈克尔的更加大，他长了一对壮的翅膀，翅膀上的骨刺攻击力惊人。他从狼人智者的血里看到了发生地一切，知了克莱恩的背叛。在他们瞄准棺木时，他从地底忽然钻，用翅膀杀光了所有背叛者，克莱恩告诉库斯维克多被瑟琳娜杀死，向他求饶，但库斯还是杀死了他，通过血了解到了瑟琳娜和迈克尔的事后，他一把火烧掉了血鬼巢，拥有了新力量的他现在最想的是放他被关押的兄弟威廉。而放威廉的钥匙就是瑟琳娜的上的徽章。

尔。

这时瑟琳娜和迈克尔逃到了边境的一个血鬼基地里。库斯通过监控发现了他们，直接展开翅膀飞往他们的藏地。最终他们还是被库斯追到，因为刚刚苏醒的库斯还未能完全恢复，经过激烈的战斗，他们还是甩掉了库斯。因为瑟琳娜不能见光，他们在一个旧仓库里躲到了晚上。瑟琳娜无意中动了徽章的机关，回忆起来小时候好像见过，而且库斯的抢夺让她觉得这个徽章一定很重要，为了清楚事情的真相，她决定去找三百年前被她亲自放的血鬼史学家安德雷斯…泰

克莱恩因为被发现背叛而逃到了路西恩这里，告诉他维克多已经知了一切。因为已经抓住了迈克尔，只要去取阿米莉亚血的狼人回来，路西恩的计划就将成功。克莱恩已经没有利用价值，本来就瞧不起他的路西恩自然没有把他放在里，不再理他。克莱恩老羞成怒之下，从背后用最新研制的银弹偷袭了路西恩，让即将成功的路西恩功败垂成。

只要用迈克尔的血混合了血鬼的血注内，路西恩就能同时拥有狼人和血鬼的血统，那时他既不再是狼人也不是血鬼却又比血鬼和狼人要大，他会成为一个新的始祖。那时他就能打败维克多和他的血鬼队为索利亚和他的孩报仇。瑟琳娜在逃跑途中因为伤重迷，将车开了海里。迈克尔并没有逃跑反而救了瑟琳娜一命，帮瑟琳娜包扎好伤后，因为伤重迷。瑟琳娜醒后激迈克尔救了她一命，便把他带到了血鬼的聚集地。经过和狼人的战斗，瑟琳娜觉得狼人抓捕迈克尔像是有着什么计划，而且她怀疑路西恩没有死亡。她偷偷的查阅了血鬼的史记，发现和她战斗的狼人就是路西恩。

这时维克多和瑟琳娜也带领血鬼队赶到了狼人的地下聚集所准备剿灭狼人，瑟琳娜一路杀到了关押迈克尔的地，放开了奄奄一息的他，这时克莱恩因为躲避维克多逃到了这里，遇到了瑟琳娜，为了分散她的注意，告诉她维克多才是杀死她全家的人。当时不杀她是因为她让维克多想起了他的女儿索利亚，趁着瑟琳娜震惊时克莱恩再次偷袭了迈克尔，迈克尔伤重将死。这时回光返照的路西恩看到迈克尔和瑟琳娜相的情形想到了他和索利亚于是告诉瑟琳娜只要她咬迈克尔染他，就能让迈克尔活过来，瑟琳娜为了救心的人不顾一切的咬了迈克尔。

临走前，因为瑟琳娜看到路西恩带着的徽章让她有着莫名的熟悉，所以他们带走了那个徽章。与此同时，克莱恩以为维克多被杀，路西恩也死了，而瑟琳娜作为凶手不能再指证他背叛血鬼，所以他回到了血鬼聚集地准备继续当他的血鬼掌权人。他打算趁着血鬼沉睡时是力量最弱的时候杀掉三大长老唯一剩下的库斯，但当他来到血鬼长老的沉睡地打开库斯沉睡的棺木时，却发现空无一。

在她被关押的时候，路西恩为了找到迈克尔，让克莱恩安排人放走了瑟琳娜，然后跟在她的后面找到了迈克尔的所在。因为狼人太多，迈克尔还是没逃过狼人的追捕，被抓到了狼人的地下聚集地。但狼人的智者却被瑟琳娜抓住，把他带到了维克多的面前，向维克多说明了路西恩的计划。

在这时维克多赶到了，知瑟琳娜居然也上了一个肮脏的狼人，他愤怒了。而且瑟琳娜也知了他杀死她全家的真相，所以他必须要杀死瑟琳娜。这时迈克尔混合了血鬼和狼人的血统变成了混血，他和维克多开始了大战。维克多是大的，新生的迈克尔还无法打败他，就在迈克尔快要失败时，瑟琳娜用剑偷袭了维克多，杀死了他。瑟琳娜知她和迈克尔将面临血鬼们的追杀，于是他们打算躲到边境的实验室。

这时迈克尔因为被发现被狼人咬伤，在月圆之夜会变成狼人的一份，瑟琳娜不愿规定杀死迈克尔，她带着迈克尔藏到了一个隐蔽的审讯室为了在月圆时迈克尔变时不会四伤人，将他锁了起来。而她则回到了聚集地，她认为现在血鬼的掌权者克莱恩是个背叛者，和路西恩达成了什么协议。于是她决定违反血鬼一直以来的规定私自唤醒沉睡的父辈血鬼维克多向他揭发路西恩没有死和克莱恩的背叛。当她唤醒了沉睡的维克多后，却没有得到维克多的信任，因为违反了血鬼的规定私自唤醒长者将面临审判。