刘军逃往南山，项羽率军追到灵东阻拦，汉兵落睢十余万，睢为之不。

刘攻下彭城后搜集珍宝人，大摆宴会，项羽率军从早晨开始，由萧县从西打到东，中午时打到彭城，大破刘军，杀死汉兵十余万。

大破秦军后，项羽于辕门召见诸侯将领，诸将无不跪着前来，不敢仰视项羽，于是项羽为诸侯上将军，诸侯都归附于他。

项羽在范增的建议下，与范增合围荥，打算把刘消灭。

刘逃往下邑，收集败亡散卒至荥，各路败军先后前来会合，萧何也发动关中没有登记在册的百姓前来投奔刘，刘因此军势得以重振。

公元前206年八月，齐、赵诸侯叛，项羽率军前往平，听闻刘已定关中，非常愤怒，封郑昌为韩王，派其前往阻挡刘，令萧公角阻击彭越。

公元前204年，刘在荥修筑甬用以过河取敖地的粮，项羽军多次侵夺甬，刘军无法取得粮草补充，非常害怕，于是与项羽议和，项羽同意。

项羽征召九江王英布，英布托病不，派遣手下将领只率领几千人前往，项羽因此怨恨英布。

项羽乘胜来战，无法取胜，刘彭城大败后，诸侯反叛刘，归附项羽。

于是，项羽立章邯为雍王，司欣为上将军，率领秦军为前，行至新安。

司欣非常害怕，急忙逃到章邯营中，劝章邯早打算，赵军陈余也写信给章邯，劝其反秦，章邯暗中派始成前往项羽营谈和约，但没有谈妥。

项羽让蒲将军领兵，日夜兼行渡过三津与秦军战，将其击败，而后项羽率领全军又于污上大破秦军。

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章邯率军驻扎在棘原，项羽驻军于漳南，两军相持不战，秦军多次被项羽打败，秦二世派人责备章邯，章邯害怕，于是派长史司欣去请示。

范增没有想到项羽竟然会怀疑自己和刘有勾结，十分气愤，于是告老还乡，但在途中病死。

刘非常害怕，采取陈平的计策，离间项羽和范增，项羽于是剥夺了范增的权利。

公元前205年冬，项羽北至城，田荣引兵会战，被项羽击败，田荣逃往平原，被平原民杀死。

司欣到了咸，被赵留在司门三天，不予接见，有不信任的意思。

项羽士卒因此以必死之心奋勇向前，项羽军因此战斗力得到大幅提升，个个以一挡十，杀得诸侯军人人胆寒，最终，取得鹿之战的胜利。

项羽把刘包围了三层，却被一阵大风楚军，刘趁机率领数十骑兵走脱。

此战项羽率军渡过漳后，下令把船全凿沉，把饭的全毁坏，只带着三日粮草与秦军作战。

项羽烧毁齐国房屋，将降卒全坑杀，把掳掠的男女老幼全迁往北海，死伤无数，齐国人因此聚在一起反叛，田横趁机收编齐兵数万反攻城，项羽久攻不下。

刘率领五路诸侯兵有五十六万，向东攻打楚国，项羽听闻后，留将继续攻齐，自己亲率兵三万去救援彭城。

彭越击败萧公角后，张良伪作韩王书给项羽，说刘只想得关中，不会向东用兵，又伪作齐王、梁王书给项羽说齐王准本和梁王齐心协力灭掉楚国，于是项羽放心攻打齐国。

军吏说可以，于是项羽和章邯约在洹南殷虚上相见，并订立盟约，章邯见到项羽后，哭着向项羽倾诉赵的行为。

鹿之战后，章邯再次派人来见项羽，想要订立和约，项羽召军吏来商量说：“现在军粮越来越少，想答应他们。”

项羽将荥的刘四面围定攻打，刘军势非常危急，将纪信于是引两千军乘黄车假扮刘城，说刘愿意投降，项羽赶来见到纪信问刘在哪，纪信说刘已经逃走了，项羽于是将纪信烧死。”