同时，渔郡的土豪张举与张纯联合发动叛，自称「天」。有武装九千人。并州刺史余锋奉旨剿灭，张举与张纯见败势渐成定局，于是上吊而死。荆州长沙区星自称将军，众万馀人，攻围城邑。十常侍假帝诏以为长沙太守，讨星，不五十日，报捷，江夏平。

“刘虞不行，其手下大将公孙瓒必定会有所行动。此人好战，且有几分能耐。”余锋缓缓言。

北军中候刘表代徐为荆州刺史，用蒯氏兄弟、蔡瑁等人为辅。又为镇南将军、荆州牧，封成武侯。在荆州期间，刘表恩威并着，招诱有方，万里肃清，群民悦服。又开经立学，民养士，从容自保。据地数千里，带甲十余万，称雄荆江。

三月王国率韩遂、腾攻打陈仓，与汉军相持不下。

汉中平三年九月，余锋率五万大军与步度余桑乾城外决战。七战七败，将鲜卑军步度八万大军引桑乾城。纵火焚之，鲜卑大败。此战斩首四万，俘虏三万，步度引残军四千投轲比能，被轲比能杀之。同时，幽州刺史刘虞手下大将公孙瓒率大军攻打鲜卑东，克右北平，破辽西，虽战功卓著，但违反刘虞的政策，两人隐隐不和。

六月，余锋、赵云、太史慈会师余邑，留军两万镇守漠北。引大军还并州上党，沿途百姓莫不箪壶浆以迎余锋军众。

而此时，汉灵帝在立太的问题上，面对两皇，充满无奈。照古代的立嗣传统，嫡长继位，天经地义。因此，刘辩理应是惟一合法的皇位继承人。无论是从维护传统上，还是从各政治集团的利益上，外戚、官僚与宦官三方的态度也十分鲜明，要立刘辩为太。汉灵帝因憎恶何皇后，而不想立刘辩，说他“轻佻无威仪，不可为人主”；因王人而立酷似自己的刘协，又担心三方势力不能接受。直到死前，他才把刘协托咐给自己的心腹蹇硕，让他拥立刘协，也是

汉中平四年（187年），韩遂杀死了边章、北伯玉、李文侯等人，吞并了他们的队，众达到十几万，兵包围陇西郡，陇西太守李相如投降，与韩遂联合。凉州刺史耿鄙率六郡之兵征讨韩遂，他任用贪官程球为治中，士兵和百姓都很不满，不久耿鄙的手下造反，杀死了耿鄙和程球。耿鄙的军司腾与韩遂联合，共同推举王国为主帅，兵至三辅地区劫掠。

“可是，刘虞一向采取怀柔政策啊。”太史慈疑惑的问。

“如此，集合大军，兵发雁门。”

汉中平五年（188年）二月，太常刘焉见益州刺使郄俭在益州大事聚敛，贪婪成风，加上当时天下大，刘焉取得一安立命之所，割据一方。于是向朝廷谓四方多事，原因在刺史权轻。遂改分资刺史为牧。朝廷封其为益州牧，城侯，前往益州整饬吏治。后却俭为黄巾贼所杀，刘焉益州，派张鲁盘踞汉中，张鲁截断通，斩杀汉使，从此益州与中央路不通。刘焉一步对内打击地方豪，巩固自势力，益州因而于半独立的状态。后卒于任上，其刘璋继领益州牧。

“一但这样，我军实际面对的只有步度一。此人谋略不足，不足为虑。”刘晔说。

“喏。”

同月，匈屠各胡与鲜卑轲比能率军侵并州。余锋用离间计使匈内讧，匈一与屠各胡合攻杀羌渠，其于扶罗立为持至尸逐侯单。起义者另立须卜骨都侯为单于。匈、鲜卑联军大伤元气，退军。余锋率锐骑兵“墨云骑”追击匈，攻云中、克九原、破朔方。匈族分为两，一向西北逃窜，称北匈。一投降余锋，称南匈。而赵云与周仓、廖化引二万骑兵追击轲比能，太史慈与张辽、顺引三万军攻代郡、上谷。四月，鲜卑尽平，轲比能自刎亡。

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八月，朝廷下旨封余锋为并州牧、卫将军、晋侯。士族为拉拢余锋，上书灵帝请求赐婚余锋，将蔡邕之女蔡琰许给余锋，灵帝准之。又冀州张、览，颍川陈群来投余锋，锋重用之。