至汉代末期，曹击败反叛的匈废除其单于，将匈分为左、右、南、北、中五。左最大统领约万余落（一人家称一落），定居在太原故兹氏县（今山西临汾县）；右统领六千余落，定居在祁县（今山西祁县）；南统领三千余落，定居蒲县（山西隰县）；北统领四千余落，定居新兴县（山西忻县）；中统领六千余落，定居太陵县（今山西城）。匈这制度一直保持到西晋末年，匈左帅将各统一，起兵反晋，引发匈战争。公元220年，汉丞相曹去世后，其曹丕废除汉献帝，自立为皇帝，改国号为魏。此后，占据蜀地的汉朝宗室刘备继汉天位，因其地四川，史称蜀汉。占据东南地区的孙权也称吴王。至此，延续四百多年的第四超级帝国的最大王朝就此寿终正寝，历史著名的“三国”时期。

汉顺帝派遣度辽将军续、中郎将梁并、乌桓校尉王元等将率汉军及乌桓、鲜卑、羌胡等军队20000多人，前往###叛军。经过战南匈军战败，四逃窜。不久，右贤王抑革是率下13000多人投降汉军，叛军实力受到很大削弱。

驻扎于涿邪山下，两相距数百里。公元96年冬，左众将发生内讧，有15000多人向南投降汉朝。

正当汉王朝将匈彻底征服，鲜卑人在其大人檀石槐的领导下，却日趋盛。它占据了匈绝大分地域将数十万匈人变成了鲜卑人，并不时攻掠汉王朝边境郡县，这时汉王朝与匈的矛盾已变为次要矛盾，鲜卑人成为汉王朝与匈人的共同敌人。虽然偶尔有匈人的反叛，但大分时间里是共同联合抗击鲜卑人的攻。

公元290年，晋武帝司炎死，由其晋惠帝司衷即位。司衷昏庸无能，由皇后贾氏专权。贾后专权，引起诸司系王的不满，发生了历时15年的“八王之”。“八王”是指汝南王司亮、楚王司玮、赵王司、齐王司、河间王司、成都王司颖、长沙王司、东海王司越。这些诸王之间彼此互相混战，极大地削弱了晋王朝的军事和经济实力，给卧薪尝胆、力图东山再起的匈人以可乘之机，一场更大的战争将要爆发。

公元140年夏，南匈左句龙王吾斯、车纽，联合右贤王共同叛汉，共同率领8000骑兵攻打汉朝稷，杀死汉朝官吏。

公元前143年11月，汉使中郎将派人刺杀句龙王吾斯。第二年4月，率军向吾斯发起攻，斩敌军1200多人，吾斯被迫投降。至此，经四年征战南匈又一次叛被剿灭。

公元140年秋，吾斯等拥立句龙王车纽为单于。冬季，汉军在中郎将张耽率领下，攻车纽军。双方大战于邑（今山西朔县），车纽军被杀3000多人，车纽无奈率下向汉军投降。

公元263年，魏国灭亡蜀汉，“三国”变成了“两国”。公元265年，魏国权臣司昭之司炎夺取了魏国政权，改国号为晋。公元280年，晋灭吴国，这样第四超级帝国在历经100余年的战和分裂后又统一了。

公元117年，第三个北单于逢侯受到了来自东方的鲜卑人的攻击，结果鲜卑人大胜，逢侯仅率百余骑兵逃向南方，投奔汉朝。度辽将军邓遵将他安置在颍川郡。至此第三北匈灭亡。匈故地漠北全被鲜卑人占据，留居漠北的十余万匈人皆向鲜卑人投降，称自己为鲜卑人。从此，一个更为大的民族在中国的北方形成，汉民族将要受到比以往更大的打击。南匈单于师在位4年后死去，原单于长檀成为新单于。公元109年，檀反叛汉王朝。汉安帝以大司农何熙行车骑将军率军将叛军打败。檀单于投降汉朝，双方重修旧好。南单于檀在位27年后死去，其弟于公元124年继单于位。

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