车人与柔然人相互厮杀中，突厥人坐山观虎斗，是最大的受益者。公元546年，突厥人在首领阿史那土门率领下打败高车人，有50000余高车人投降突厥人，使得突厥人猛增到20万至30万人。

高车人在投降柔然人之后，曾于公元521年趁柔然人内乱之机发动起义，但很快就被镇压下去。公元546年，高车人再次起来反抗柔然人，但却被突厥首领阿史那土门向柔然可汗阿那瑰告密，高车人再一次遭受镇压。

阿史那土门以协助柔然人镇压高车人有功为由，向阿那瑰可汗求亲，请求将柔然的一位公主嫁给他，遭阿那瑰拒绝。突厥便与柔然断交，阿史那土门转而向柔然人的仇敌西魏求亲，得到了西魏权臣宇文泰的许可。公元551年，西魏文帝将长乐公主嫁给阿史那土门为妻。这样，突厥人与西魏王朝结成了反柔然同盟。

公元552年，阿史那土门率突厥大军向东对柔然人发起全面进攻，柔然军队遭到突厥大军的包围，被迫投降。阿那瑰可汗不甘受辱自杀身亡。这样，漠北大部地区都归于突厥人的统治，阿史那土门又挥军西进，中亚地区各城邦纷纷投降。阿史那土门创立突厥汗国，自称为伊汗可汗。但其在位仅一年时间，于公元553年3月去世。

阿史那土门死后，其子乙息记可汗(名科罗)和木杆可汗(名俟斤)(公元553～573年)先后即位。木杆可汗应该是突厥汗国的开拓者，在他在位期间突厥汗国的国势达到了极盛。他先是派兵攻打柔然人在东部地域的残余力量，使他们逃入东魏的继承国北齐境内，并被北齐王朝收编入戍边的队伍。从此，柔然人在中国历史上灰飞烟灭，应该是融入了汉民族。接着木杆可汗又派兵进攻叶尼塞河上游的契骨，将其占领。与此同时，又挥兵东向打败长期占据辽河上游地区的契丹人，使其逃窜。还与西魏凉州刺史史宁联合攻打青海一带的鲜卑吐谷浑部落。

木杆可汗在位期间最大的兼并战争是对口厌哒(白匈奴)人的战争。口厌哒国是柔然汗国的属国，突厥人灭亡了柔然汗国，与口厌哒人的战争就不可避免。征服口厌哒人的战争是由阿史那土门的弟弟、木杆可汗的叔叔室点密统帅100000大军完成。室点密为击败口厌哒人，与口厌哒人的世仇萨珊波斯帝国结成联盟，为巩固这一联盟，他将他的一个女儿嫁给了萨珊波斯帝国皇帝科斯罗埃斯·阿讷失烈完。在突厥人与萨珊波斯人的东、西夹击下，口厌哒人很快战败，国土遭突厥汗国和萨珊波斯帝国的瓜分。突厥人分得北部的索格底安那(粟特)，而萨珊波斯帝国则占领南部的巴克特里亚。但是在随后的三年战争中，突厥人又从萨珊波斯帝国手中将巴克特里亚夺走。巴克特里亚本是口厌哒人从萨珊波斯人手中夺占的，萨珊波斯人本为收复这块“故土”而高兴，但不久又落入突厥人的手中。

口厌哒国灭亡后，原来游牧于咸海一带的一部分口厌哒人(包括柔然人的残部)自知不是突厥人的对手，沿着他们祖辈匈奴人的足迹，一路向西狂奔，进入欧洲。他们首先到达黑海北岸地区，降服在此征战的两个匈奴人的游牧部落(阿提拉帝国硕果仅存的两个部落)库特里果尔和兀都果尔。他们沿着祖先的足迹继续西进，占领匈牙利平原，建立后来又为欧洲人恐惧的阿瓦尔汗国。直到欧洲出现

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