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阿波可汗回来之后，见母亲被杀，家破人亡，便率军向西投奔西突厥达可汗。达可汗有了阿波可汗的支持，再加上早与沙钵略征战的贪汗可汗，以及各铁勒落的支持。便正式与沙钵略决裂，突厥正式分裂为东、西两分。双方以阿尔泰山为界。

在它钵可汗在位期间，西突厥对###厥还以君臣相称，向其纳贡。但在公元581年沙钵略继任汗位后情况就发生了变化，因为在公元576年室密去世后，由其达继任他的叶护职位。达是一位非常狂妄之人，他在沙钵略继任汗位的第二年宣布断绝与他的君臣关系，自立为可汗，称达可汗。

木杆可汗于公元573年去世，由其弟弟继任为它钵可汗(公元573～581年在位)。它钵可汗在位期间，南方的北周、北齐政权正在行激烈的战争，并且北周于公元577年灭亡北齐。公元578年4月，它钵可汗以为北齐报仇为由，兵攻打幽州。北周国刘雄率驻军奋起抵抗，兵败阵亡。北周对突厥不得不于守势。

突厥汗国的建立过程本就育着分裂，一方面这个国家实在太大，在当时历史条件下，实在无法由一个统治中心来控制，更何况突厥族刚刚由一个弱小民族上升为世界劲民族，治国经验还是欠缺。又一方面，木杆可汗的叔叔室密握有100000重兵，在征服了中亚、灭亡厌哒、击败萨珊波斯之后，其势力大，木杆可汗已无法控制。还好，室密还给他的侄木杆可汗面，没有正式称可汗，只是在卡喇沙尔与库车以北的裕勒斯河域称叶护，每年向可汗纳贡品。

至此，仅仅用了不到二十年的时间，突厥民族就从一个默默无闻的小民族，建立起一个东至今辽河上游西岸，西至里海，南至大漠，北临贝加尔湖，东西5000千米，南北2000～3000千米的空前庞大的游牧汗国。其汗设在今蒙古国哈尔和林附近。大的突厥汗国的建立，使得中华帝国的北方继现大的匈国、鲜卑国以及柔然汗国之后，又一大的游牧国家现。从疆域上看，它要比以上任何一个国家要大，实力更为大。

了继恺撒大帝之后的又一大帝查理曼大帝，才将这一亚洲人的汗国灭亡。

在沙钵略继任汗位时，前任木杆可汗之大逻便和它钵可汗之大罗均不服，起兵与沙钵略争夺汗位。大罗率其手下落，移居独洛(今蒙古国土拉河)，称贪汗可汗；大逻便统领木杆可汗旧，称阿波可汗。隋文帝杨为打败###厥，采纳大臣长孙晟的计谋，离间沙钵略可汗与阿波可汗的关系。公元583年，沙钵略在率军攻隋朝时，在白(今内蒙古呼和浩特市西北)地区战败而归。回来后，有人向他密报，阿波可汗与隋军相通。沙钵略便率军攻打阿波驻地，阿波正率军在外，沙钵略便将其母亲俘获杀死。

同样在公元581年，北周汉族人大臣杨夺取北周政权，建立隋朝。隋朝初建，就与###厥发生战争，因为北周皇叔宇文招不满杨篡权，起兵反抗，被杨打败，宇文招及其家人均遭杨杀戮。而宇文招之女千金公主先前嫁给沙钵略可汗为妻，宇文招及其家人被杀，千金公主非常悲痛，日夜劝说沙钵略攻隋朝，为其家人报仇。因此，沙钵略多次起兵南下攻隋朝，但总是无功而归。